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债券市场异动,日元机会来了

2018-10-10 来源: 高汇每日财经 原文链接 评论0条

短期各个市场都在相互牵制中,近期市场受到美国债券的影响,导致各国债券收益率在不同层度上受到影响。其中日本债券的影响较大。在美国10年期政府债券拉升同时日本10年期政府债券也跟随大幅拉升。

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债券市场的联动性,导致日本10年期政府债券收益率升至0.16%。创出2016年1月以来的新高。但是这次日本央行并没有做出任何抉择,而是选择按兵不动。据日本相关消息透入,日本央行可以忍受长期国债收益率的走高,其中只要日本10年其国债收益率没有超过之前制定的零利率目标。这也许是日本央行可以继续减少长期购买国债的规模。

在美国10年期债券大幅拉升之后,日本30年同样也创出新高。

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日本央行在今年中旬会议上,增加了利率波动的忍受程度。并且提高债券购买以及股票EFT等资产的购买的灵活性。今年年中日本为了控制利率上扬,曾今一度干预。其中在7月30日时以0.1%收益率购买1.6万亿日能源10年期国债。只要10年期政府债券收益率目标为0%,日本央行就将维持目前状态不变。

如果,市场趋于起稳时并没有让日本国债收益率的攀升出现风险的前期下,日本央行可能会继续放缓购买长期国债。但后市美债如果继续攀升,可能会让日本央行前期实施的购买债券计划落空,将逼近零利率上限。由于对冲成本的变化,之前来自欧元区和日本的十年期美债的买家,已经被市场拒之门外;对于德国和日本的保险公司而言,美国国债计入对冲成本的净收益率都微不足道,仅为-0.1%和-0.01%。这些收益率还不如投资十年期德国国债(收益率0.47%)和十年期日本国债(收益率0.13%)。

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目前美日天图趋势,短期行情在创出新高后又继续回落到前期水平支撑带113.228附近。目前上升趋势线也被坚决跌破。说明头部形态已经形成,在趋势转势阶段市场需要短期调整过程,此阶段可关注日内调整后的空头机会。

关键词: 债券日元
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