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悉尼

加仓中国!桥水说到做到

4天前 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

8月13日周二晚间,桥水基金向美国证监会(SEC)提交了二季度的13F季度持仓报告。

中国基金报报道称,二季度,全球最大对冲基金首次买进了在美国上市的两只中国ETF,分别是FXI(中国大盘ETF)和MCHI(MSCI纳入A股概念ETF)。该基金同时还增持了阿里巴巴、京东、华住等一系列中概股。

截至二季度末,桥水持有价值3063万美元的中国大盘ETF,以及价值2975万美元的MSCI纳A概念ETF。自2018年6月首次“入摩”以来,A股在MSCI指数中的比重不断提升,今年8月8日,MSCI宣布季度评议结果,将从8月27日起,将A股大盘股的纳入因子从10%提升到15%。

按照MSCI此前公布的计划,今年11月,MSCI会将所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时以20%的纳入因子纳入中国中盘A股(包括符合条件的创业板股)。

在新买入两只中国ETF的同时,桥水基金还大幅增持了MSCI印度ETF(INDA),持有该ETF的价值从一季度末的76.8万美元大幅上升至1.06亿美元。

桥水二季度对中概股青睐有加,相关个股几乎悉数获得了大幅增持,且增仓幅度都在200%以上。今年一季度,桥水对中概股的加仓比例仅在1%-2%之间。

阿里巴巴和京东是桥水基金目前持仓规模最高的两只中概股。桥水对京东的持仓从14.46万股增至48.95万股,增持比例239%;对阿里巴巴增持244%,持股从9.12万股增至31.39万股。

其他中概股方面,华住酒店集团从5.9万股增持至33.67万股,百度从3.07万股被增持至10.38万股,携程从3.41万股被增持至11.53万股,陌陌从1.48万股增持至6万股,51job从5447股增加至2.24万股,新浪从7612股增至2.52万股,YY从3769股增至1.28万股。

值得注意的是,桥水基金提交的13F报告只披露了这只基金当季持有的美股资产。截至2019年6月30日,桥水持有的美股资产价值约127.5亿美元,相比一季度末的163.3亿美元有所减少。桥水基金官网信息显示,其管理的资产规模约在1600亿美元。

据中国证券报报道,达利欧此前在对话桥水基金高级组合策略师Jim Haskel时提到,为了分散投资风险,需要进入中国市场,权衡之下,不进入中国的风险要比进入更大。“我认为全球市场都有问题,问题各异。中国有自己的问题,但是整体来看中国的问题并不比其它市场更突出。”

或许是为分散投资风险,桥水增持中国、印度的同时,也在大幅削减新兴市场的持仓。截至6月30日的三个月内,MSCI新兴市场ETF(EEM) 、核心MSCI新兴市场ETF(IMEG)遭到桥水大规模减持,砍仓幅度分别为64%和44%。

领航新兴市场ETF(VWO)仍是桥水在美股的最大持仓,但二季度末的持仓市值环比减少了35%,从一季度末的31.29亿美元降至20.22亿美元。在桥水美股持仓中排第6位的SPDR黄金ETF,二季度获得了桥水的小幅增持,季末持有市值为5.4亿美元。

二季度,桥水还大幅增持了美国零售企业克罗格、谷歌母公司Alphabet、伯克希尔哈撒韦、英特尔等美股。

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