衮煤澳洲公司抵押新州煤矿 举债融资9.5亿

ACB News《澳华财经在线》报道，衮煤澳大利亚公司2月18日向澳交所公告，将发行9年期抵押债券，从由中国兴业银行、中国银行和上海私募基金渤海华美（Bohai Harvest）组成的财团处获得9.5亿美元资金支持。
 
衮煤澳大利亚公司总裁Reinhold Schmidt表示，全球煤炭市场形势严峻，公司运营现金流较为紧张，通过债券发行计划则可继续支持在澳洲的项目投资与资源开发。 “Yancoal将继续致力于在澳大利亚开展投资。
 
该公司1月底时曾指出，全球市场供应持续过剩，中国进口煤质新标准的出台限制煤价上行，冶金煤与热能煤价均低位徘徊，公司2016年煤炭销售预计面临挑战。
 
ACB News《澳华财经在线》资料库显示，2012年山东兖矿集团旗下兖州煤业（600188.SH）澳洲子公司与澳洲煤炭企业Gloucester完成合并，赴澳交所挂牌，成为澳大利亚最大的上市煤炭生产商，资产总值达80亿澳元。兖煤澳大利亚公司旗下拥有7个运营矿场，主要位于新州。
 
据公告，按照交易计划，本次债券发行完成后衮煤澳大利亚公司将不再拥有新州三座主要矿场权益，转而为矿场提供运营服务。中国金融财团获得资产实际控制权。
 
* 据公告，根据债务协议，衮煤澳大利亚公司将新州Ashton、Austar和Donaldson三处采煤项目资产置入专门成立的子公司内，使之作为债券“发行方”。
 
* 债券将分7.6亿美元和1.9亿美元两批发行，一期年利率8.55%，二期年利率在0-15%之间，取决于“发行方” EBITDA盈利表现。
 
* 自交易完成起，衮煤澳大利亚公司不再控制“发行方”。渤海华美投资平台联合新州能源公司（UNE）有权决定“发行方” 大部分董事席位。
 
* 衮煤澳大利亚公司将向“发行方” 提供为期十年的矿场管理、营销、基础设施建设和其它企业服务。
 
衮山东兖矿集团对交易持支持立场，并与金融财团达成卖方期权协议。未来金融财团可在期权行使窗口期内将债券以票面价值让予兖矿集团。
 
债券融资交易受多项先决条件限制，包括须获得澳外资委FIRB、中国发改委与外汇管理局等监管部门审批。债券发行预期于2016年4月30日完成，届时衮煤澳大利亚公司将获得首批资金，第二批于9月30日前完成支付。
 
* 据公告，新州Ashton地下矿场主产出口级半软焦煤，2015年共产毛煤300万吨，138万吨商品煤。
 
* Austar位于纽卡斯尔煤田，主产优质半硬焦煤，具有澳洲煤炭中最高级别的基氏流动度和最低灰分。2015年Austar产毛煤82万吨，商品煤72万吨。
 
* Donaldson项目位于猎人谷，其中的Albel地下矿场主产热能煤和用于混合煤的半软焦煤。2015年产毛煤181万吨，商品煤134万吨。
 
三矿在2015年占到衮煤澳大利亚公司商品煤总产量的约34%，其产品均自纽卡斯尔港出口。
 
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