众安保险H股以每股53.7至59.7港元区间发行，拟募资109亿港元

i黑马讯 9月17日消息，众安保险今日公布其拟于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市的详情。

指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算，以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后，公司此次全球发售的所得款项净额约为109亿港元。

众安保险此次全球发售合共199,293,900股股份（股份）（视乎超额配股权行使与否而定），其中95%为国际配售股份，相当于全球发售股份的189,329,100股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余5%为香港公开发售股份，相当于全球发售股份的9,964,800股（可予调整）。此外，紧随全球发售完成后，不计及超额配股权获行使，发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。

香港公开发售将于9月18日上午9时正开始，于9月21日中午12时正结束。预期发售价将于9月21日厘定。配售结果将于9月21日公布。公司股份预期于9月28日于香港联交所主板开始买卖，股份代号为6060，股份将按每手股数100股买卖。

众安保险与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司（“软银集团”）订立基石投资协议。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本总额的约4.99%（假设超额配股权并无获行使）。根据基石投资协议，软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士（包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund）购入股份。

众安保险成立于2013年10月。公司主要于五个核心生态系统，包括生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅生态提供产品及解决方案。

据了解，截止2016年12月31日，众安在线已累计销售逾72亿份保单，服务约4.92亿名保单持有人及受保险人。

众安