隔夜市场观察 | 经济数据支撑美元 市场静候非农，飓风影响引担忧

摘要：

经济数据为美元带来支撑，但非农报告前依然承压。

特朗普有关波多黎各或可抹去740亿美元债务的讲话令3.8万亿美元的市政债市场感到末日威胁。

普京表示俄罗斯对OPEC减产协议延长至2018年底持开放态度。

12年新高！美国9月ISM非制造业指数不畏飓风，连续93个月扩张。

汇市概览：

经济数据为美元带来支撑 但非农报告前依然承压

备受关注的美国ADP私营企业就业人数以及ISM非制造业PMI指数等数据悉数出炉。数据总体上表现强劲，美联储12月加息骤增至逾80%，美元指数一度逆转颓势转为上扬，但鉴于市场担心飓风气候恐对即将公布的9月非农产生利空影响，美元指数随后再度下挫。BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称：“人们害怕就业报告受到飓风影响。”

日内美元一度缩减跌幅，因美国供应管理协会（ISM）公布，9月非制造业指数上升至2005年8月来最高，投入物价分项指数升至2012年2月来最高水准。其他数据显示，美国9月民间就业岗位增加13.5万个，分析师预期，尽管飓风哈维和艾尔玛对“较小规模的零售商造成明显影响。”

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在预期12月升息机率为83%，高于周二的78%。另一方面，因为相较之前的预期，美国总统特朗普可能任命一位，政策立场不那么强硬的人出任下一任美联储主席，这令投资者调整头寸。Politico周二报导，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦（Steven Mnuchin）更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为，瓦尔许的货币政策立场更鹰派。周三多则新闻报导也显示，瓦尔许出任美联储主席的可能性不大。

连续第二天上涨！离岸人民币站上6.65关口。

周三亚市早盘，离岸人民币对美元继续走高，日内涨幅扩大至约200点，突破6.65。日元、澳元等亚太货币对美元同样上涨，因税改和下一任美联储主席尚未确定，美元指数表现疲软。

主要货币走势：

美元缩小跌幅，美国9月份私营部门的就业数据符合预期，服务业指数升至12年高点欧元/美元上涨0.13%，报1.1759美元美元/日元下跌0.08%，报112.76日元英镑/美元上涨0.08%，报1.3248美元离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6487元，较上日纽约尾盘上涨0.27%

商品

原油：WTI跌破50美元/桶，为两周来首次NYMEX西德州中质原油期货下跌0.9%，报49.98美元/桶ICE布伦特原油期货下跌0.5%，报55.74美元/桶

金属：铝价上涨，因库存降至9年最低水平COMEX期金上涨0.2%，报1277.5美元/盎司COMEX期银下跌0.3%，报16.605美元/盎司NYMEX钯金期货上涨0.7%，报923.2美元/盎司COMEX期铜下跌0.2%，报2.9565美元/磅LME期铜基本持平，报6521美元/吨

股市

美国股市：标普500指数连涨七天，再创纪录新高；消费股领涨标普500指数上涨0.1%，报2537.74点道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报22661.64点纳斯达克综合指数基本持平，报6534.63点

美国国务卿澄清无意辞职，标普纳指创新高。

周三美国国务卿蒂勒森称，无意离开当前岗位。他讲话期间，标普500和纳指盘中刷新最高纪录。稍早媒体报道，今年7月蒂勒森曾当着一些政府官员的面，公开称特朗普为“白痴”，7月末险些辞职，至今两人关系仍紧张。

谷歌举行新品发布会。

谷歌在加州举办活动，推出手机、智能音箱、Chromebook等全新产品。在智能音箱方面，谷歌新推出的Home Mini和Home Max将与亚马逊旗下的Echo和苹果旗下的Homepod展开正面竞争。令人意外的是，谷歌推出一个名叫Google Clips的新相机。该相机运用人工智能，自动捕捉生活瞬间。周三，谷歌母公司Alphabet股价收跌0.55%。

欧洲股市：斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报390.4点英国富时100指数基本持平，报7467.58点法国CAC 40指数下跌0.1%，报5363.23点德国DAX指数上涨0.5%，报12970.52点

债市

美国债市：国债近持平，ISM服务业指数表现强劲，一度推升收益率2年期国债收益率基本持平，报1.4711%5年期国债收益率基本持平，报1.9162%10年期国债收益率基本持平，报2.3229%30年期国债收益率上涨0.2个基点，报2.8657%

欧洲债市：英国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报1.378%德国10年期国债收益率下跌1个基点，报0.453%法国10年期国债收益率下跌0.3个基点，报0.747%意大利10年期国债收益率上涨2.9个基点，报2.195%

全球大事一览：

西班牙加泰罗尼亚地区寻求周一采取行动宣布独立

西班牙加泰罗尼亚地区在举行过当局并不承认的公投之后，将于下周一采取行动并宣布独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，令该国为时不长的民主基础受到威胁。加泰罗尼亚独立派政党--人民团结候选人党(CUP)的律师Mireia Boya说，周一地区议会开会评估过10月1日独立公投的结果后，将会宣布独立。西班牙是欧元区第四大经济体，这场宪法危机令欧元受到震动并冲击西班牙股市和债市。银行股受挫尤其严重。西班牙公债收益率大幅飙升，触及3月以来高位。

美国总统特朗普提出，遭受飓风袭击的美国领土波多黎各或可直接抹去其740亿美元的市政债。特朗普的这番讲话令3.8万亿美元市政债市场感到末日威胁。

12年新高！美国9月ISM非制造业指数不畏飓风，连续93个月扩张。

美国9月ISM非制造业指数59.8，创2005年8月以来最高和有纪录的第三高，脱离7月时近一年低位，显示美国经济在飓风后的活力。美元指数跳升10个点，现货黄金不足1273美元/盎司，美债收益率上涨。

飓风重创劳动力市场，“小非农”ADP仅增13.5万创一年新低。

美国9月ADP就业人数增加13.5万，预期13.5万，前值下修至22.8万。13.5万是去年10月以来最小新增就业数据。美国连续遭受两大飓风Harvey、Irma袭击，导致雇主减少招聘。

普京称与OPEC国家的减产协议可延长至2018年底

俄罗斯总统普京表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家之间达成的减产协议可以延长至2018年底，以缓解供应过剩局面。这一时间框架比其他各方建议的时间都长。

普京称与OPEC达成的减产协议有利于全球经济，“在我们决定是否延长协议时，我们会决定这个时间框架。但整体而言，如果谈到可能延长，则应至少延长至2018年底。”

下任美联储主席角逐冲刺时刻，耶伦可能使出了“杀手锏”。

本周三美联储主席耶伦讲话未提利率和经济前景，而是说联储致力于放宽对小银行的监管。分析师称，她三周前就流露了强调减轻监管负担的倾向。上周五，她在被视为美国严监管时代结束的标志性事件中投下了关键的支持票。

下任美联储主席候选者大名单确定，耶伦鲜有人荐。

媒体称，下任美联储主席最终人选名单中有现任联储主席耶伦、特朗普首席经济顾问科恩、前联储理事Warsh、现联储理事Powell，也在考虑斯坦福大学经济学家John Taylor；但特朗普内部圈子几乎无人推荐提名耶伦。

过半德国人支持“牙买加联盟”，德国股市创历史新高。

民调显示，57%的德国民众支持组成“牙买加联盟”，即默克尔领导的联盟党与自民党、绿党组建联盟政府。该消息过后，德国指标股指DAX指数触及纪录新高。

欧元区9月综合PMI终值56.7，创四个月新高。

欧元区9月综合PMI终值创下四个月新高，分析称欧元区似乎越来越能抵御任何政治冲击，强劲表现将延续到年底。英国9月综合PMI 54.1，好于预期的数据公布后，英镑兑美元跳升20余点。

世行上调中国今明两年经济增长预期。

世界银行最新报告将今明两年中国经济增速预期调升至6.7%和6.4%，此前为6.5%和6.3%。这是继IMF后又一主要国际机构上调中国今明两年经济增长预期。

今日重点关注：

周四(10月5日)亚洲时段，投资者首先关注08:30公布的澳大利亚8月商品及服务贸易帐。欧洲时段，投资者主要关注15:15公布的瑞士9月CPI年率。

08:30 澳大利亚 8月商品及服务贸易帐(亿澳元)

美国时段，投资者主要关注20:30公布的美国8月贸易帐、美国截至9月30日当周初请失业金人数、加拿大8月贸易帐。同时，美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利将发表讲话也值得关注。

15:15 瑞士 9月CPI年率(%)

此后的21:10，投资者可关注美联储理事鲍威尔的讲话。至22:00，投资者还需关注美国8月耐用品订单月率终值、美国8月工厂订单月率。同时，投资者需关注美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克的讲话。

20:30 美国 8月贸易帐(亿美元) 20:30 加拿大 8月贸易帐(亿加元) 20:30 美国 截至9月30日当周初请失业金人数(万) 22:00 美国 8月耐用品订单月率终值(%) 22:00 美国 8月工厂订单月率(%)

20:30 美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利在纽约联储主办的一场关于债券市场的研讨会上发表讲话。21:10 美联储理事鲍威尔在纽约联储主办的一场关于债券市场的研讨会上发表讲话。22:00 美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话。

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