隔夜市场观察：美元走强 因数据强劲和美联储暗示12月会升息；美联储主席人选及税改议案将出炉

摘要：

美联储如预期维持利率不变，政策声明无意外，12月份依然有望加息。

特朗普将于当地时间周四下午公布美联储主席提名人选，美联储理事鲍威尔据悉将获提名。

美国税改议案将于当地时间周四出炉。

英国央行今天将公布利率决定，普遍预计料10年来首次加息。

汇市概览：

美元走强，因数据强劲和美联储暗示12月会升息

美元周三走强，兑日元触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布重大财政计划和美联储主席提名前看涨美元。

美联储强调美国经济增长“稳健”

美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，联储的声明暗示，12月升息的机率很高。BK Asset Management的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。随着上述信息开始在市场中传播，这将对美元有利。

美元走强，因美国就业数据强于预期

美联储政策决定公布前出炉的美国经济数据十分强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，10月美国民间雇主新增23.5万个就业岗位，提振了对周五公布的非农就业报告将会十分强劲的预期。 近期公布的一系列美国经济数据都很强劲，支持了美联储有关今年早些时候的数据疲弱只是暂时现象的观点。

“市场弥漫着利多人气，”外汇公司Tempus Inc的汇市策略师Juan Perez说。他指出，近期公布的美国国内生产总值(GDP)、消费者信心、房屋价格和通胀等数据利多。且除英国央行外，预计短期内没有其它央行可能会升息。而英国央行升息的预期已经被市场消化。

市场关注总统特朗普的税改计划，预计特朗普不久就会公布计划，并会在周四宣布其美联储主席提名。

美元兑日元上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。美元兑瑞郎上扬0.6%，接近5月中以来最高。 欧元兑美元跌至1.1615美元。

新西兰元跳涨，因就业数据良好

新西兰元盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位。

比特币再创新高！一度站上6600美元

芝商所宣布将推出比特币期货后，比特币势如破竹，一天之内涨破6400美元，6500美元，最高触及6600.84美元。此外，即将到来的“硬分叉”可能带来的“派息”也吸引了部分投资者现在买入。

主要货币走势：

美元回升，此前FOMC政策声明仍预示12月可能加息欧元/美元下降0.23%，报1.1619美元美元/日元上涨0.48%，报114.18日元英镑/美元下降0.29%，报1.3245美元澳元/美元上涨0.26%，报0.7676美元欧元/英镑上涨0.06%，报0.8772英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.35%，报6.6090元美元/在岸人民币夜盘下降0.48%，报6.6020元

能源

原油：WTI下跌，美国原油库存降幅不算大NYMEX西德州中质原油期货下跌0.1%，报54.30美元/桶ICE布伦特原油期货下跌0.8%，报60.46美元/桶

金属：黄金期货上涨，银价创出逾两个月最大涨幅，铂金ETF持仓攀升。镍价创五年来最大两日涨幅COMEX期金上升0.5%，报1277.30美元/盎司COMEX期银上升2.9%，报17.1760美元/盎司LME期铜上升1.3%，报6930.00美元/吨

股市

美国股市：标普500指数两连涨，美联储确认经济增长稳固标普500指数上涨0.2%，报2579.36点道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报23435.01点纳斯达克综合指数下降0.2%，报6716.533点

欧洲股市：欧债遭遇抛售，意大利国债逆势上涨。德国国债下跌，收益率曲线陡峭斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报396.77点英国富时100指数持平，报7487.96点法国CAC 40指数上涨0.2%，报5514.29点德国DAX指数上涨1.8%，报13465.51点

债市

美国债市：国债涨跌互见，FOMC会后从盘中高点回落；曲线维持趋平2年期国债收益率上涨1.22个基点，报1.6119%5年期国债收益率上涨0.17个基点，报2.0182%10年期国债收益率下降0.72个基点，报2.3721%30年期国债收益率下降2.15个基点，报2.8579%

欧洲债市：英国10年期国债收益率上涨1.1个基点，报1.343%德国10年期国债收益率上涨1.0个基点，报0.373%法国10年期国债收益率上涨0.8个基点，报0.763%意大利10年期国债收益率下降2.3个基点，报1.804%

全球大事一览：

10月财新制造业PMI 51，持平预期及前值。

10月财新中国制造业PMI录得51，分析称，10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。

美国10月ISM制造业不及预期，自13年高位回落。

美国10月ISM制造业指数为58.7，略低于预期59.5。虽然10月制造业扩张较上月13年高位有所放缓，但仍高于前八个月的均值，表明制造业整体仍然维持稳定向好的趋势。10月Markit制造业PMI终值为54.6，创1月份以来终值新高。

3月以来最佳表现！美国10月“小非农”增加23.5万。

飓风冲击过后，就业市场反弹强劲，专业服务领域就业显著增长。

媒体：白宫通知鲍威尔，称特朗普有意提名他为美联储主席。

据《华尔街日报》，白宫已经通知美联储理事鲍威尔，特朗普有意提名他为下一任美联储主席，据称特朗普周二曾与鲍威尔会谈过。政治押注网站PreditIt显示，押注鲍威尔当选的几率高达90%，耶伦的几率跌至5%。

美联储按兵不动，市场预计下月加息大局已定。

美联储11月会议全票通过不加息。会议承认核心通胀疲软，预计通胀中期会升到美联储目标，认为虽受飓风干扰，但美国经济活动在稳健增长。这比上次会议对经济增长评价高。此后市场预期美联储12月加息几率超过98%。

11月决议公布后，美元先跌后涨，美股涨幅小幅扩大，黄金先涨后跌，10年期美债收益率先跌后涨。

担忧拖累经济增长，美财长Mnuchin反对渐进式减税。

美国媒体援引知情人士报道称，美国财长Steven Mnuchin反对渐进式地下调企业税至20%的建议。他担心这样的行动会造成美国经济增速不及自己的预期。

特斯拉亏损超预期，股价盘后一度跌超5%。

特斯拉第三财季调整后EPS亏损2.92美元，市场预期亏损2.27美元。特斯拉表示Model 3的生产速度正在逐步改善，预计明年一季度末，Model 3的产量将达到每周5000辆。此前，特斯拉预计周生产量将于12月达到该水平。特斯拉股价盘后一度下跌5%。特斯拉CEO称，2019年前不会在中国大规模投资，建厂还要等几年。

Facebook三季度业绩超预期，扎克伯格出言“不慎”引发股价震荡。

Facebook三季度收入、盈利和活跃用户指标均优于市场预期，财报公布后，股价盘后一度创历史新高，后几乎全部回吐盘后涨幅。有评论认为，股价震荡要怪CEO扎克伯格说，公司大量安全投入将影响盈利能力。

安倍连任当选日本第98任首相，日股大涨近2%。

安倍晋三顺利连任，有望成为二战后日本任期最长的首相。11月1日周三，日经225指数大涨1.98%，收于22420.08点，再创逾21年来新高，涨幅为近6个月来最大。

今日重点关注：

周四(11月2日)亚洲时段，投资者需关注08:30公布的澳大利亚9月商品及服务贸易帐。

08:30 澳大利亚 9月商品及服务贸易帐(亿澳元)

欧洲时段，投资者需关注16:55公布的德国10月季调后失业率、德国10月Markit制造业PMI终值。此后，投资者需密切关注20:00公布的英国11月央行基准利率、英国央行货币政策会议纪要。最后，投资者还需关注20:30英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

16:15 瑞士 9月实际零售销售年率(%) 16:50 法国 10月Markit制造业PMI终值16:55 德国 10月季调后失业率(%) 16:55 德国 10月Markit制造业PMI终值 17:00 欧元区 10月Markit制造业PMI终值 20:00 英国 11月央行基准利率(%)

美国时段，投资者需关注20:30公布的美国截至10月28日当周初请失业金人数、美联储理事鲍威尔将参加替代参考利率委员会圆桌会议。

20:30 美国 截至10月28日当周初请失业金人数(万) 23.5

20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。20:30 美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会圆桌会议。20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会。

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