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澳洲优质股票基金2019年业绩喜人 前十名回报率皆超30%

1个月前 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

美世咨询公司(Mercer)发布报告称,2019年澳大利亚优质股票基金业绩上佳,前10名回报率皆超30%,其中Selector High Conviction Fund以39.2%的回报率名列榜首,Regal Australian Long Short Equity Fund位居第二(38.2%),第三名为ECP Asset Management (36.34%)。

如果按3年和5年的投资周期计算,Selector High Conviction Fund仍然名列第一,年投资回报率分别达到22.8%和19%。

然而,去年澳洲股票投资基金回报率中位数为23.8%,在ASX 300指数大涨18.8%的情况下,投资回报率中位数并不令人十分满意。

美世公司澳大利亚股票分析师Yee Hou Seck表示,就去年全年而言,四季度投资回报率中位数表现最佳,与指数表现一致,扭转了前两个季度落后于指数的局面(详见《2019澳指创新高 成份股最高涨幅逾7倍 中国概念股风生水起》)。就投资板块而言,业绩排名前25%的基金基本都重仓于健康医疗、原材料、非必须消费品、工业和信息科技等板块。

数据表明,去年四季度,ASX 中盘 50 指数表现继续好于ASX 300指数,其中会计软件公司Xero、钢铁公司BlueScope以及金融股Virgin Money等中盘股表现抢眼。在大盘股中,必和必拓和麦格里集团为指数上扬的贡献率较大。那些没有投资上述中盘股和大盘股的投资基金,业绩表现尚不如指数表现。

按一年股价表现来看,上述股票仍然领涨。此类股票还包括综合性企业西农集团、收费公路运营商Transurban以及矿业公司FMG。

报告还指出,前期表现欠佳的石油勘探和建筑材料板块在四季度出现补涨,刺激了投资基金回报率中位数的上升。这些股票包括Santos和Beach Energy,受益基金包括成长型基金ECP Asset Management和Hyperion Asset Management,以及价值投资基金Alliance Bernstein,这几家基金的业绩排名都进入了前25%。

关键词: 股票基金金融
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