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手持2300亿中国股票,头号外资主力曝光!

2020-07-11 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

中国市场上有一家外资机构持有2300亿中国股票,这个信息披露前,估计谁也想不到。

挪威政府养老基金(简称“挪威养老金”),就是这个外资巨头。截至2019年末。他管理的资产规模高达7.7万亿人民币。而中国市场是其投资力度最大的单一新兴市场,且在它持仓组合的中位列国别第七。

据基金业协会官微,截至2019年末,挪威政府养老基金持有2300亿市值的中国企业。新买入的中国企业股票数量为212只,公开的持股名单中共有445家中国企业。

01

重仓优质蓝筹龙头

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从具体持股来看,挪威养老金重仓的中国公司,多为优质蓝筹龙头股票。

其中,配置最多的行业为消费者服务业,达25%;其次为金融和科技,分别占24%和19%;此外,消费品、工业和健康行业也是配置重点。

个股层面,阿里巴巴、腾讯控股、建设银行、中国平安和工商银行稳居中国企业股票持仓规模前五。其中,阿里巴巴已经位列挪威养老金全部个股持仓规模排名的第八位,首次跻身前十。

早在2005年,主管挪威养老金运营的挪威银行投资公司,在一份研究报告中指出:作为新兴市场的中国对机构投资者的重要性仍偏低,但是以购买力平价衡量,中国可能在10-20年时间内成为全球第一大经济体,增长潜力巨大。

据了解,2004年起挪威养老金开始投资中国权益市场。2006年,挪威银行(挪威养老金主管机构)成为第二批获得QFII资格的海外机构之一,并在2008年1月首次获得2亿美元的投资额度。

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即使2011-2014年及2018年中国A股指数呈现调整态势,中国权益投资占比仍维持稳步上升。截至2020年3月底,挪威银行共累计获得25亿美元的QFII投资额度,是在中国外管局备案的第六大QFII机构。

02

委托七家中国本土机构

值得注意的是,挪威养老金投资中国市场,采用两种方式:内部投资团队直接参与投资、委托中国本土机构。

2005年6月,挪威养老金委托弢盛资产管理有限公司负责A股投资,这是2003年成立的中国本土私募机构。

2007年,挪威养老金主管机构在上海成立分支机构,设立内部投资团队直接参与中国权益资产投资。

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此外,挪威养老金还委托淡水泉投资、高毅资产等知名私募进行投资。截至目前,总计有7家中国本土机构为其管理资产组合。

具体来看:润晖投资是成立2010年私募机构,创始人闵昱曾任长盛基金的固定收益部投资总监。

碧云资本是2016年成立于香港的资产管理机构,或为挪威养老金提供港股委托投资。

凯思博投资是成立于2006年代的私募机构,董事郑方早年任职于中国国际信托投资公司、摩根大通资产管理有限公司以及利昂资产管理有限公司。

行健资产管理是一家在2009年成立于香港的资产管理公司。该公司官网显示,建基于原创深入的基本面研究,我们致力以由下而上的投资模式,为来自世界各地的投资者在大中华地区争取的长期经风险调整后回报。旗下客户包括国家主权基金、家族办公室、金融机构、捐赠基金、退休基金和个人投资者。

淡水泉投资和高毅资产,均是目前国内本土百亿规模的多头私募,淡水泉尤其擅长挖掘成长股,受托管理了多家海外大型基金的资产。高毅资产属于明星基金经理平台公司,风格较为多元,近两年开始管理海外机构客户资产。

截至2018年底,挪威养老金历史上共有111个新兴市场委托组合,其中14个投资于中国市场,并且中国市场投资机构在各地区机构中投资业绩最佳,年均回报高达11.7%。

03

65亿人民币投资中国债市

挪威养老金对中国债市的投资要早于股市。

早在2002年,挪威养老金就开始投资中国国债,并在2006年买入中国第一笔公司债。该机构对中国债券的投资高峰出现在2015年,此后随着对新兴市场债券的整体减配,中国债券的持有量和总体占比也有所下降。

截至2019年底,挪威养老金共持有中国债券折合65亿人民币,其中国债和政策性金融债占比超过70%。出于对新兴市场的风险考量,该机构在中国的信用债投资一直非常有限。

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