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悉尼

群雄逐鹿 竞价战爆发 澳洲M&A并购市场强势复苏 软件金融科技成并购热点

1个月前 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

COVID-19引起的种种封锁与阻断使得澳洲并购市场几乎陷入瘫痪,全球大流行发端之后,多起重大交易搁浅,因忙于抵御疫情风暴,企业大多势头颓丧,况且融资成本也在不断上升,种种因素导致交易池干涸。

据Refinitiv(前汤森路透)最新数据,2020年前九个月,澳洲并购活动水平降到17年低点:已宣布的国内及跨境并购交易额累计为483亿美元(678亿澳元),仅约为上年同期的一半,是2003年以来最低值。

然而,进入十月份,形势扭转:本地多起大型收购案集中披露,按捺多时的私募并购蠢蠢欲动,几宗竞价战升级爆发,中资身影掩映其中。

金矿资产并购火爆升级

2020年市场剧烈波动之下黄金避险价值凸显,金价飙涨带动金矿板块热度上升,该领域率先产生重磅交易:本月初北星资源(ASX:NST)与Saracen矿业控股(ASX:SAR)达成总价160亿澳元的合并协议,预计将成为澳洲今年最大一起并购交易。

延伸阅读《巨头“合二为一”成就160亿元巨无霸 澳洲金矿并购潮乍起?

与此同时,俄国的Nordgold与中国第二大黄金生产商山东黄金争夺澳交所金矿股Cardinal资源(ASX:CDV)的竞争已经达到白热化程度,目前几近陷入僵局,甚至澳洲收购仲裁委员会被申请介入。

双方争夺的焦点资产是Cardinal在加纳东北部拥有510万盎司黄金储量的Namdini项目。今年3月Nordgold首先提出每股45.7澳分的收购要约,山东黄金在6月提出每股60澳分的更高报价,自此双方开始持续竞价。

本周一Nordgold给出最新报价1澳元每股,已较最初报价提高了一倍,而据称山东黄金此前曾表示如果出现高于1澳元的要约,会将报价提高到1.05澳元。

数月前的六月份,山东黄金通个其香港子公司提出的收购报价为0.6澳元,该方案业已通过CDV董事局的批准,详见《山东黄金溢价收购金矿勘探公司CDV 看好加纳项目后续发展》, 然俄罗斯公司的杀入,令该收购再起波澜。

Cardinal当前市值约5亿澳元,Nordgold与山东黄金分别持有其28%与12%股权。

私募围猎聚焦3个领域

全球性疫情造成了特殊的市场环境,一些股票备受打压,形成绝佳买入机遇,私募投资公司伺机而动开始“疯狂”抄底,科技、食品与医疗成为焦点领域。

最近案例是可口可乐欧洲合伙人公司对可口可乐Amatil 总价93亿澳元的收购。另一宗正将浮出水面的大型交易是太平洋股权合伙人(PEP)和凯雷集团对数据处理与外包服务提供商Link(ASX:LNK)的联手收购,交易对价预计会在28亿澳元以上。

延伸阅读《CC Amatil 接受92.8亿澳元收购报价 股价飞涨近15%

科技领域的并购竞争激烈程度不亚于金矿板块。本网先前报道,有最佳IPO及并购狙击手双重光环的宽带服务商Uniti集团(ASX:UWL)正与养老基金巨头Aware Super围绕光纤互联网公司OptiComm(ASX: OPC)展开争夺,报价几度提升。

延伸阅读《电信业并购猎手Uniti全力出击提升报价 PK养老基金巨头

与此同时,围绕澳洲第二大汽车租赁公司 Hertz的赛跑已然展开:周二有消息称,新近完成25亿澳元融资,弹药充足的私募PEP已接洽Hertz全球公司的破产管理方,表达收购Hertz澳洲业务的兴趣,同行对手并购基金、已经到达尽调阶段的Anchorage可谓突遇强敌。

交易高潮刚刚开始

一股全球范围的并购浪潮已然掀起。据澳洲金融评论援引相关数据,尽管三月份全球并购活动水平降到20年低点,8月、9月则出现创纪录的表现,使得今年三季度全球并购交易额飙升40%,达到1.1万亿美元(1.6万亿澳元)。

摩根史丹利近期对交易价值至少在5000万美元以上的并购活动进行分析显示,过去12个月,最热门的领域是软件与服务,多元化金融次之,然后是零售、房地产、医疗/生物科技。

高盛全球并购业务联席主席菲利浦(Dusty Philip)表示,全球并购交易量激增的势头会延续到明年。受股价上涨鼓舞,一些行业头部企业信心增强,将会有所动作,而 COVID-19疫情也在刺激许多行业产生结构性变化。

本地市场人士继续看好大型并购市场前景,预期未来可能会有更多收购案浮出水面,2020年四季度到明年会迎来一个高峰。

澳大利亚上市资产管理机构安保集团AMP Limited(ASX:AMP)成为最新的并购标的,这家目前市值在50亿澳元的行业巨头,今日确认收到来自美国的收购意向。详见《5年股价缩水逾8成 AMP 安保突接收购邀约 早盘股价飙升》

对澳洲资本市场而言,并购周期扭转似乎已是众所周知的事实,银行、律所与投资者都在摩拳擦掌,准备迎接圣诞节前的第一个交易高潮。

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