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悉尼

中美科技战殃及全球主权财富基金和公共退休基金巨头(图)

2021-01-28 来源: 路透社 原文链接 评论0条

路透对申报资料及公开披露信息的分析显示,全球最大的一些主权财富基金和公共退休基金正在被卷入持续升级的中美科技争端之中。

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资料图片:2019年5月,中美两国国旗及货币。REUTERS/Jason Lee

其中既有挪威和新加坡的大型主权财富基金,也有瑞士央行和具有100多年历史的美国教师退休基金会(TIAA)。TIAA管理的资产达1.1万亿美元。

美国前总统特朗普在卸任前为了巩固其针对中国的强硬政策,自11月以来采取了一系列行动,禁止美国投资者持有40多家被认为与军方有联系的40多家中资企业的股份。

这促使TIAA旗下部门Nuveen卖掉被列入黑名单的企业持股,其中包括中国电信、中国移动和中国联通香港有限公司、中芯国际、中国海洋石油和小米集团。

其它美国公共退休基金预计也会跟进。

“制裁确实伤害到美国的投资机构,”道富环球投资管理政策研究主管Elliot Hentov表示。

受影响的不只是美国。

一些主权财富基金也受到殃及,因为纽约证交所以及指数供应商MSCI明晟、标普道琼斯以及富时罗素,已将被列入黑名单的企业从指数中剔除,导致部分个股股价下跌逾20%。

根据截至2020年初的最新披露,全球最大、规模为1.3万亿美元的挪威主权财富基金持有的中国股权投资总规模为350亿美元,对中国电信、中国移动、小米、中海油与中国联通(香港)的持股比重为0.2%-0.6%。该基金表示不对具体持股置评。

路透根据证交所申报文件的信息计算得出,新加坡政府投资公司(GIC)持有10%的中国电信H股,以及约1.4%的中芯国际A股与H股。GIC不予置评。

其他持有者包括加拿大养老基金CDPQ、British Columbia Investment Management、CPP Investment Board以及荷兰独立养老基金PGGM Vermogensbeheer和APG Asset Management。

美国以外投资者没有被正式要求做出任何改变,许多投资者将看到近几年他们在中国的投资价值激增。

“我们以长远眼光看待我们在中国--全球经济中一个重要国家--的投资,”CDPQ对路透表示,但未就具体投资发表置评。

影响力之争

中国对全球市场的影响力不断增大,鼓励主权基金增持中国投资组合。美国对华为和社交媒体公司TikTok的网络间谍指控表明,科技领域现已成为地缘政治关键战场。

由于尚无迹象表明拜登政府究竟会采取什么样的立场,中国电信、中移动、小米、中海油自从在11月或者1月分别被美国拉黑后,股价已下跌12%至22%不等。

中芯国际则逆势上涨,涨幅达到两位数。

“一些被出脱的股票可能会被美国以外想逢低买进资产的人接盘,”中投公司前董事总经理马文彦说。“不过,他们可能也很难全部吸纳掉。”

但造成这种困境的原因不仅仅是美国。

就在特朗普政府大力推动禁令时,中国11月突然叫停蚂蚁集团的370亿美元IPO案,令市场震惊。

阿里巴巴市值应声缩水逾四分之一。阿里巴巴拥有三分之一蚂蚁集团股权,也是主权财富基金和养老基金普遍持有的全球10大股票之一。

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