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悉尼

新疆棉花有多牛?

2021-03-25 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

继H&M之后,耐克、阿迪达斯等也被“揪”出曾抵制新疆棉花,并迅速上了热搜。

对此,央视新闻评论称,一旦触碰中国底线,就谈不上耐克,而是必被攻克。中国棉花很软,中国人很硬,绝不放任无良企业乱“弹”。

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为何这些企业好好生意不做,非要和纯白无瑕的棉花过不去?我们一起来看看全球棉花市场。目前,全球棉花年均产量约在2500万吨左右。其中,中国、印度和美国这“三巨头”占掉了逾六成份额。

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图源:东证期货

但是,有“巨头”就有竞争。如今的全球棉花市场,究竟是一个怎样的格局呢?

01

中国棉花有多强?

首先要明确的是,无论生产、加工还是消费,中国在棉花这条产业链上,基本属于“全部拿下”的“王中王”。

从1949年全国产量44.4万吨起步,中国棉花产量在2007年攀上了759.71万吨的最高峰,随后有所回落,但仍位于世界前列。

中国储备粮管理集团最新数据显示,中国是世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国,2020/2021年度棉花产量约595万吨,总需求量约780万吨,年度缺口约185万吨。

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另据东证期货的估算,中国棉花年消费量约为800-900万吨,按外贸内销各占一半,则出口棉制品折棉量约在400-450万吨;年度进口棉量150-200万吨,进口棉中80%以上是加工后复出口,即出口棉制品中用国产棉量120-160万吨。

与此同时,中国也是全球最大的纺织生产国,除了自身生产的棉纺终端成品出口外,还有很多是棉纺中间品出口到第三方国家,再由第三方国家进行后道加工成成品出口到欧美等国。

比如,越南每年进口棉纱中,中国棉纱的比重占到50%以上;进口坯布中,来自中国的占到60%以上。

值得注意的是,由于中国对欧美的纺服出口以高档产品为主,且出口至东南亚的棉纱、坯布、面料等大多为中高端产品,有一种棉花用量占比较高,约在95%以上——新疆棉花。

02

新疆棉花,牛在哪儿?

说起中国棉花,就不得不提产量高、质量好的新疆棉花。

2020/2021年度,新疆棉花产量520万吨,占国内产量比重约87%,占国内消费比重约67%。

此外,自1988年以来,新疆棉田平均单产连续32年高于全国平均水平,仅1996-2018年间就从1301公斤/公顷提升至2051公斤/公顷,非常可观。

最值得一提的是,新疆的“特产”是长绒棉,也叫海岛棉。

这种棉花纤维长、强度高,做衣被暖和、透气、舒适,长年供不应求,品质实属世界顶级。

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目前,中国境内仅有新疆一处生产长绒棉,当地广泛产出的陆地棉也十分优质,原因何在?

首先,新疆拥有巨大的植棉气候优势:日照时数长,光照很足;降水不算多,但冰雪融水可以用于灌溉,能够有效保证棉花的所需水分。

其次,新疆棉田生态条件好,不仅防治虫害的技术措施到位,而且棉区较为干燥,冬天又是严寒,不利于害虫越冬繁衍。

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@新疆发布 视频截图

另外,在地广人稀的新疆,平坦的土地有利于机械化操作。

近来,随着我国棉花机械化采摘推广,2019年新疆棉机收比例已经达到了42%,是一个较高的水平。

与此同时,农业无人机也已被普遍采用。

单看去年,极飞农业无人机就已帮助新疆383353位新疆农户完成了超过1300万亩棉田的脱叶剂喷洒作业,总作业面积达2621.86万亩次。

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价格方面,国家发改委还曾在去年发文完善相关政策,将新疆棉花目标价格水平为每吨18600元。这也就是说,单按这个价格计算,新疆棉花就已经是一个千亿元级别的产业。

这也就意味着,新疆不仅是中国棉花的主产区,棉花甚至成为了新疆经济重要产业。

近年来,新疆还依托原料、电价、人力等优势资源,针对纺织服装产业出台特殊优惠政策,主动承接从东南沿海和东部省区转移的纺织服装产业。

随着一大批国内知名纺织服装企业在新疆各地投资建厂,纺织服装产业延伸链条长、劳动密集型的优势逐步显现,成为解决贫困人口就业的重要渠道。

截至2019年底,新疆备案的纺织服装生产类企业3251家,行业实现新增就业近13.5万人。

03

印棉、美棉怎么样?

尽管中国棉花产量位居世界第二,但是,国内庞大的市场带来了难以满足的需求,中国每年还需进口200万吨左右的海外棉花来填补这一缺口。

近年来,中国一直积极拓展进口渠道,加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作,确保国内棉花供应链稳定。

目前来看,印度是全球最大棉花生产国。

根据印度棉协(CAI)去年年底的预估,2020/2021年度印度棉花产量同比预计下降1.1%至605万吨。

这一数字略高于中国。

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图源:东证期货

从需求侧来看,国际市场上印度棉基差报价优势最大,性价比突出,这吸引着国际买家,尤其是中国对印度棉花及棉纱的采购。

此外,集装箱紧张及疫情防控等因素也增加了中国、越南、印尼等亚洲主要纺织国因距离优势而对印度棉进口的依赖,印度棉花及棉纱出口需求强劲。

截至3月初,该国纺织厂基本都是满负荷开工,部分纱厂已经提前销售了两个月的纱产量。

再考虑到去年三四季度印度棉纺产业中下游环节库存均降至较低水平,今年内需也十分强劲。

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图源:东证期货

再看美国,去年的整体天气对美棉的种植生长带来较大不利影响。

其中,主产区得州西部遭遇持续干热天气影响棉花的种植和生长,随后又有飓风。

这不仅导致收获进度推迟,还令美棉优良率偏低,质量指标全面下滑,并且弃收率提升、产量大幅下降。

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图源:东证期货

根据美国农业部最新的预估,美国2020/2021年度棉花产量约为325.5万吨,同比下滑近25%。

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图源:东证期货

需求侧上,全球需求自疫情中恢复的预期是支持美棉旺盛的出口需求预估的主要因素。

截至去年12月10日,2020/2021年度美陆地棉累计出口签约量为242.4万吨,占到本年度预估出口量的73%,高于5年均值水平。

其中出口签约至中国量达到89.3万吨,同比增加106%,占到美棉总出口签约量的37%。

简而言之,中国几乎以一己之力撑起了美棉的出口需求。

04

定价权?拿稳了

话已至此,不难看出的是,包揽上中下游全产业链的中国,已经成为了棉花产业的绝对中心。

不过,有关棉花定价权的担忧,一直在市场上时有出现。

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十多年前,中国并没有棉花期货市场和未来价格,这不仅导致种棉农民没有价格信息引导,在进出口贸易中,涉棉企业还往往使用美国的棉花期货价格作为参考签定合同,不时出现“高买低卖”的现象。

直到2004年6月1日,中国棉花期货价格在郑州商品交易所诞生,结束了中国没有棉花期货价格的历史,为中国争取棉花在国际市场上的定价权迈出了重要的一步。

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随后,棉花期货市场规模一直不断扩大,从2004年的日均2万手左右,到2020年的日均超过50万手。

其中,2011年,棉花期货全年成交量更是达到1.39亿手,在全球商品期货成交量中排名第二。

近年来,有了全球第二大产棉国、最大棉花消费国作为底气,有分析人士认为,良好的期现货基础已为推动棉花期货在国际市场更好发挥价格影响力创造了有利条件。

2019年,郑商所与洲际交易所的棉花期货价格相关系数为0.91,棉花期价对国际市场影响因素十分敏感,中国棉花市场对国际棉花市场的影响正在不断提升。

对了,3月26日(周五)晚6点,我们邀请到对冲研投、中国棉花精英俱乐部创始人、资深大宗商品投研专家董淑志来见闻直播间和大家聊一聊“棉花之争背后--中国棉花业的强势崛起”。

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