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悉尼

澳洲预算花钱猛,提前加息预期大

2021-05-13 来源: GOMarkets 原文链接 评论0条

大家都应该从不同渠道知道了周二晚上公布的2021年澳洲联邦预算的花钱去向。我在周一说到每年这个预算对我们每个家庭每个个体都很重要。因为它会涉及到从儿童,到青年,中年,甚至老年阶段的福利,税收以及医疗等各个方面的变化。所以我们其他新闻可以不看,但是这每年一次的政府花钱计划,需要详细了解。

但是今天我不是和大家来谈花钱去哪里。而是要说,这次花钱比预期的要多,这本身不是坏事,因为政府花钱多,意味着帮扶经济的力度就大。那对于疫情之后的社会,经济和工作职位来说都是好事。但是如果说澳洲受到疫情影响伤亡惨重,大量失业的话,那政府举债花钱拯救经济理所应当。但是现在社会上很多银行和专业机构却认为,澳洲过去一年没有原来预计中的那么差,因此这时再花这么多钱下去,很容易就导致未来经济过热。

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我们知道这个经济冷了,就没人买房消费,公司不敢请人商店不敢多进货。这时就需要给经济加热:通常可以通过降低贷款成本,也就是降低利息的方式。或者也可以通过政府的财政政策,比如减税,加大公共开支,公共福利,或者用某种特殊政策吸引投资,比如特定地区减免印花税等等。而另一方面,例如像2017年,当时澳洲地产过热,引发公众对于地产泡沫破灭的担忧,这时就需要给经济降温。就可以通过提高资金使用成本,也就是加息,以及政府发布的某些不鼓励过度炒房的政策例如额外印花税甚至一度讨论的取消负扣税政策等等方式来给过热的市场降温。

虽然现在澳洲的疫情还没有达到全民免疫的标准,全球的疫情也没有完全控制住,但是相对来说,澳洲除了没有了国际游客和留学生以外,基本已经回到了疫情之前的生活。那这时再按照疫情最严重时候的情况来花钱,的确会有可能引起6-12个月之后某些行业过热,过热,就是涨得太快了,政府会担心未来某一个时刻容易跌的也很快。比如现在的地产,就是一个例子。那既然这样,为什么这次还要花这么多钱,搞得澳洲政府将会出现创纪录的1万亿澳元的赤字呢?我觉得,原因其实也不难猜:就是政府宁愿多花钱,出现经济过热,也不要钱花的不够,导致经济恢复的不温不火。

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所以这未来到底会不会提前加息来降温呢?现在说的一切会还是不会都是扯淡。澳洲央行5月初刚刚表态未来短期内不可能加息。那根据他们之前明确说到的加息必要条件:1.通胀恢复到2.5-3%的水平。2. 工资增长率恢复到2.5-3%的水平。理论上来说这两点只要都还没有达到,那要加息基本上就不可能。但是如果一个指标达到了,那我们就可以开始准备好这口风会随时变了。从时间表来看,至少要2022年6月左右,澳洲央行对于加息原本至少要等到2024年的口风才可能会变。因为现在的预算公布,钱花下去,至少要6-12个月才看得出效果。

再来说说美国的科技股。

大家知道过去2周,美国的科技股指数纳斯达克指数从14000点附近高点一路下跌,跌到现在的13000点附近,几乎跌了7%。很多朋友担心这是不是大回调的开始?

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简单的回答是:大跌?不会。小回调?正常。

首先我们要知道一点,人类近代史上的进步,每次都是以科技进步作为基础的。从18世纪欧洲工业革命,到二战后的经济腾飞,再到2000年以后IT和互联网进入人们生活,包括目前世界上价值最高的企业:苹果,谷歌,亚马逊,微软,特斯拉等等,无一不是科技企业。

当然我并不是说传统企业不好。银行,矿产,汽车,钢铁,这些行业在过去100年,甚至200年前就已经诞生。在这几百年的历史里,它们的确也给投资者带来了稳定的回报。他们是这个社会的基础,也是这个世界的桥梁。这些产业是骨骼,是肌肉,但不是头脑。

在过去人类每一次全球性灾难之后,都会迎来一次特技腾飞,以及经济腾飞。我相信这次也不会例外。尤其是在目前全球疫情还没有被控制住之前,就算地产,科技等行业里的泡沫依然很大,但是破灭的可能性几乎没有。

那啥时候有?啥时候美国加息了,就意味着经济已经恢复的足够好,甚至有点过热了。那时,就可以扛得住泡沫的小破灭了。但是还是那句话,美国世界霸主的地位短期内不会改变,因此美国领先的行业在全球的控制力,短期内不会改变。苹果,谷歌,微软,特斯拉,亚马逊,辉瑞疫苗等等名字,依然将会有极强的竞争力。科技,比的是国力和世界其他地区对其接纳程度。如果其他国家都不用这个公司的技术和产品,或者因为某些原因被迫不用,那其公司价值也很难体现,股价也难以体现其技术实力。

总结就是,在疫情控制住之前,在美国加息之前,每一次科技股的回调,都是一次值得长期投资的进场时机。

图形分析 

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黄金走势:我在上周四的分析里明确说到了,黄金一旦过1800以上,上涨就是大概率事件。这个判断在本周已经被证实。但是如果我么用2100附近高点向下经过历次高点,可以看到这个下跌趋势线距离现在的价格还有大约30美元的距离,换句话说,黄金价格要想真正突破2100以来的下跌趋势线,就必须要突破下一个1867左右的下跌趋势线。

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