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澳储行今日加息50基点 市场加息预期大幅下调 高端房产房价下跌速度为普通房产四倍

2022-08-03 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

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( 图片来源:《澳华财经在线》) 

【财经要闻】

8月RBA澳储行再度加息50基点 市场加息预期大幅回调 房价下跌势头备受关注

周二澳储行在议息会议后宣布,将基准利率上调0.5个百分点,现金利率由1.35%上调至1.85%。( 详见《澳储行今日第4次加息 利率政策将兼顾遏通胀保经济 未来加息时间与幅度取决于经济数据》)

目前澳洲通胀率为6.1%,最新加息消息出后,澳元兑美元汇率快速下挫,截止澳洲东部时间下午15:29,最新澳元美元汇率为0.6967。

市场加息预期大幅回调 预测3%封顶

市场对澳储行本轮加息周期的预期已大幅回调,目前预测的现金利率峰值为3%,而两个月前为4.5%。

据《澳洲金融评论》,Curve证券主管Peter Sheahan表示,美联储示意在未来几个月继续加息之后,可能会按下“暂停键”,该言论促使市场重新评估RBA的政策设定。

德意志银行经济学家Phil O'Donoghue预计,12月之前RBA澳储行将继续逐月提高现金利率直至3.1%,然后也将暂停。

由于借贷成本上涨会促使通胀降温,且连续大幅加息料将抑制经济增长,CBA预测澳储行最早于明年“收手”,开始降低现金利率。

上周,澳财长查尔默斯将澳洲本财年和下财年的经济增长预期分别下调至3%和2%,均较大选前官方给出的展望值下降0.5个百分点。

(延伸阅读《三大行抛出降息预测!加息料制约经济增长 RBA澳储行最早明年着手降息》)

消费支出呈现放缓迹象 房价下跌势头备受关注

6月澳洲零售支出已呈放缓迹象,房价下跌对消费支出的影响受到市场密切关注。

悉尼房价正经历至少自上世纪90年代衰退期(当时官方利率高达17%)以来的最大月度跌幅,经济学家告诫称,利率上调将加速目前的房价下跌势头。

全澳房价已连续第三个月下跌,在此期间RBA将现金利率从创纪录的0.1%提高到1.35%,并示意未来几个月可能至少达到2.5%。

悉尼房价中值目前为108.7万元,比今年初的最高值降低5.3%,而墨尔本房价中值为79.2万元,比峰值下跌3.4%。

CoreLogic研究主管Tim Lawless表示,目前房地产市场处于“短暂而剧烈的周期”,未来几个月房价下跌可能还会加速,与现金利率走势相一致;然后随着利率前景更加明确及2023年末降息的预期增强,房价有望企稳。

澳储行高级官员先前表示,目前澳人的家庭资产负债表现具备韧性,能够承受房价下跌,但也承认房价通常会对消费者支出产生“重大影响”,对此RBA将密切关注。

澳储行今日第4次加息  利率政策将兼顾遏通胀保经济 未来加息时间与幅度取决于经济数据

周二,RBA澳储行决定把现金利率调高50个基点至1.85%,这是澳储行连续第4个月加息。

据RBA澳大利亚储备银行网站消息,澳储行行长Philip Lowe博士表示,保持经济平稳运行同时,力争通胀水平重返2%至3%的目标区间,是澳储行的优先事项。

Philip Lowe博士表示,高通胀导致实际收入增长面临压力、许多国家收紧货币政策、乌克兰战争以及中国的疫情防控政策等,澳洲面临的外部环境正在发生演变。

在此背景下,要兼顾保经济和遏制通胀的平衡的利率政策之路,空间狭窄且充满不确定性。

澳洲通胀创20世纪90年代初以来最高水平。至今年2季度末,澳洲年度整体通胀为6.1%,年度基础通胀为4.9%。国际因素是澳洲通胀的重要原因,但国内因素也起到一定作用。

RBA预计澳洲通胀今年晚些时候见顶,随后将回落并向2%至3%靠近。中期通胀预期依然可控,维持这种状况非常重要。

澳储行预计今年CPI达到7.75%左右,明年稍高于4%,2024年大约为3%,预计澳洲经济今年将继续强劲增长,随后有所放缓。

澳洲就业状况良好,消费者消费具有韧性,企业投资增多。澳储行预计今年GDP增长3.25%,随后两年每年增长1.75%。

劳动力市场依然紧张,6月份失业率下降至3.5%,创50年来新低,预计未来几个月失业率将进一步下降,之后将随经济放缓而回升。澳储行预计2024年底失业率为约为4%,由于就业市场紧张,薪酬增长将加速。

家庭消费继续成为不确定性的一个主要原因。高通胀和加息给家庭预算带来压力,消费者信心下降,部分地区房价下跌。许多家庭增强经济缓冲能力,储蓄率继续高于疫情前。澳储行理事会在评估货币政策时,将密切关注这些因素的演变。

今日加息是澳洲货币环境正常化的又一步骤,最近几个月的加息是为了使通胀重回目标区间,为澳洲经济创造供求关系的持续平衡。

未来几个月,澳储行理事会在货币环境正常化的道路上将继续采取措施,但该道路并非事先设定。

未来的加息时间和幅度将取决于今后的经济数据,以及澳储行理事会对通胀和劳动市场前景的评估。澳储行理事会将继续采取必要措施,确保通胀在一定时间内重回目标区间。

澳洲科技行业人才缺口严重 行业呼吁调整技术移民规则予以纾解

根据Afterpay联合创始人Anthony Eisen和澳洲工业与科学部长Ed Husic将于周二向国会提起的一份新报告,澳洲科技行业面临严重人才短缺,其中软件程序员和计算机网络专业人员等技术岗位尤为稀缺。

报告预计,到2030年澳洲所需技术人才将达到120万,这意味着澳洲将需要再雇用653,000名技术工人,才能填补庞大的人才需求缺口。

报告指出,澳洲政府应简化技术移民流程,为技术工作者提供获得永久居留权的途径,并为在澳大利亚学习技术相关课程的国际学生解决工作障碍。

Ed Husic对此表态称,“我对报告中的建议表示欢迎,阿尔巴尼斯政府将致力于采取必要措施,保证行业到2030所需要的120万技术工人配给充足。”

登高跌重!悉尼墨尔本高端房产房价下跌速度为普通房产四倍

CoreLogic数据显示,伴随现金利率快速上涨及房价下滑势头加剧,高端市场房价下跌速度是全澳平均水平的四倍。

截止7月,悉尼北部海滩的皮特沃特(Pittwater)和曼利(Manly)创下最大季度跌幅,三个月内房价分别下跌8.8%和7.4%。

而同期,全澳房价中位数下降2.2%。

Leichhardt、Cronulla、南Eastern Suburbs和车士活的房价也大幅下跌,分别下挫8.2%、7.1%、7%和6.7%。

在墨尔本,东Stonnington、南Darebin和格伦埃拉(Glen Eira)房价分别下跌8.9%、7.7%和7.5%。

据《澳洲金融评论》,CoreLogic研究主管Tim Lawless表示,房价大幅下滑的市场大多是在增长周期内获得最高资本收益的区域。“跌幅最大的郊区房价中值都远远超过百万澳元关口。”

Lawless称,过去几个周期中也出现类似趋势,即高端市场房屋价值下降更快,但反弹的也更早、幅度更大。

CBD办公员工或减少15% 通勤服务公司将受打击

根据瑞银(UBS)发布的报告,由于疫情导致的居家办公热潮将引起居家办公的结构性转变,预计澳洲在CBD办公室办公的员工数量将最高减少15%,这将对Transurban之类的通勤服务公司造成打击。

虽然疫情的严重程度有所降低后,许多员工返回办公室上班,但白领每周有几天时间进行远程办公的趋势有可能继续维持。分析显示,白领员工(包括全职和兼职)将来每周在办公室办公的时间平均为3.6天,而疫情前平均为4.2天。

瑞银预计,如果不考虑2019年12月以后新开通的公路,与疫情前相比,居家办公的趋势将导致Transurban的通行费收入降低大约1.1亿澳元。然而,得益于通行费上调、卡车通行量上升以及新道路开通等有利因素,预计Transurban公司2024财年前的通行费收入将上升,与2019财年相比,有望增加10亿至38亿澳元。

首领地计划2030年前将零排放汽车销量占比提高至80%

首领地(ACT)政府宣布最新战略目标,到2030年将本地区新增轻型车中的零排放汽车占比提高到80-90%,并计划从2035年开始逐步淘汰轻型内燃机汽车。

目前交通运输业是首领地最大的温室气体排放源,占到总排放量的60%以上,其中70%的排放来自私家车。

首领地水资源与减排部长Shane Rattenbury表示,ACT政府已做出到2045年实现净零排放的承诺,向零排放车辆过渡将是实现该目标的关键一步。

随着越来越多的人转而使用零排放汽车,澳大利亚包括新州、维州、西澳和塔州在内多个地区已宣布各类刺激及补助政策。

除完成减排目标外,燃油成本上升也是促使各地政府纷纷出台政策支持新能源汽车的驱动因素。

首领地政府表示,从各汽车厂商的规划来看,未来5-10年将有大量的零排放汽车进入市场。

目前ACT已推出的财政激励措施重点聚焦减少购买零排放汽车的成本障碍,包括减免印花税、免费办理车辆登记,以及通过可持续家庭计划(SHS)提供不超过15000澳元的无息贷款。

为促进民众采用零排放车辆,ACT政府还宣布从2022年8月1日将延长购买二手电动汽车和氢燃料汽车的印花税减免政策,这意味着每辆二手车的平均购买成本将降低约1600澳元。

房市下行中百万澳元郊区感受最深寒意 高端市场房价跌速达平均水平四倍

房地产研究机构CoreLogic的最新数据显示,随着利率上升导致房市下行加剧,一些高端市场的房价下跌速度达到全澳平均水平的四倍。

在截至7月份的三个月中,全澳房价中值下降了2.2%。

而在悉尼,北部海滩的Pittwater和Manly的跌幅处于高位,房价分别下跌了8.8%和7.4%。此外,Leichhardt、Cronulla、EasternSuburbs南部地区和Chatswood的价格也出现大幅下跌,分别下跌8.2%、7.1%、7%和6.7%。

在墨尔本,Stonnington东部地区、Darebin南部地区和GlenEira的房价则分别下跌8.9%、7.7%和7.5%。

CoreLogic研究总监Tim Lawless对此称,“房价跌幅最大的地区主要集中在房价较高的郊区,这些郊区的房价中值已远远超过百万澳元大关。”

“这是我们在之前的周期中看到的一贯趋势,高端市场的房价往往会更早下跌并出现更大跌幅,但与此同时,在市场回暖时,这些地区的房价也会更早回暖并有更大回调。”

维州新增10079新冠病例  13人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例10079(前值7678)例,较前值大幅增加,其中快速检测RAT病例8335,核酸检测PCR病例1744,13人病亡。昨日共有PCR检测11603(前值10612)个。活跃病例58225(前值61077), 较前大幅减少。

目前维州和疫情相关的住院患者802(前值773)人,ICU患者44(前值50)人,需用呼吸机者6人。住院患者略增,重症患者大幅减少。

截至昨晚,维州18岁以上疫苗三剂接种率已超69.3%,12岁以上两剂接种率已超94.7%。

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维州卫生部

美股收盘:三大指数集体收跌 热门中概股普遍走低

美东时间周一,在创造了2020年以来最好的单月表现后,美股市场止步三连涨,三大指数均小幅收跌。

受国际油价日内大跌影响,能源板块集体走低,埃克森美孚、雪佛龙和英国石油等能源巨头股价均出现下跌。

得益于企业财报释放的积极信号,以及美联储可能不会像此前预计的那样强硬,美股近来强势反弹。

美联储上周宣布加息75个基点,交易员们现在认为,该央行在今年剩余时间里加息的幅度会比他们之前的预测要小一些。

英国投资公司Brooks Macdonald首席投资官Edward Park称:“债券和股票市场的重新定价非常迅速,然而,基于美联储上周的表态,我担心这可能有点为时过早。”

NEIRG财富管理公司董事总经理Chris Wilde表示:“我们预计未来会有更多痛苦,更多下行,即使可能需要几周时间才能实现。”

Wilde指出,10年期美债的实际收益率(即剔除通胀因素后获得的收益)最近的下降表明,市场依然处于非常脆弱的位置,个人投资者对大型科技股等高风险资产的热情也阻止了市场触底。(文章来源:财联社)

欧股三大指数微跌 英、法、德股跌幅均在0.2%以内

欧股三大指数微跌,截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于7413.42点,比前一交易日下跌10.01点,跌幅为0.14%。

个股方面,当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:培生集团股价上涨12.69%,汇丰银行股价上涨6.13%,在线零售商奥凯多集团股价上涨4.36%,网络安全软件公司Avast股价上涨3.23%,汽车交易商集团股价上涨2.64%。

当天伦敦股市成分股中金融类个股领跌,位于跌幅前五位的个股分别为:投资公司梅尔罗斯工业公司股价下跌5.45%,英美资源股价下跌3.98%,安检与质检服务商天祥集团股价下跌3.31%,保险及金融投资公司保诚集团股价下跌3.22%,国际联合航空集团股价下跌2.19%。

欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于6436.86点,较前一交易日下跌11.64点,跌幅为0.18%;德国法兰克福股市DAX30指数报收于13479.63点,较前一交易日下跌4.42点,跌幅为0.03%。(文章来源:新华网)

通胀飙升 超六成美国人成月光族

财联社8月2日电,根据最近的一系列数据报告,美国飙升的通货膨胀率正在使越来越多的美国人成为月光族。据贷款俱乐部6月发布的一份报告显示,61%的美国人(约1.57亿成年人)成为月光族。相比之下,5月份这一数据为58%,2021年6月这一数据为55%。据美国劳工部公布的数据,今年5月美国消费者价格指数同比上涨8.6%,6月同比上涨9.1%,持续刷新40年来的最高纪录。(文章来源:财联社)

高通胀抑制消费 德国零售业销售额出现1994年以来最大跌幅

德国联邦统计局8月1日公布的最新数据显示,高通胀带来的物价上涨抑制了零售消费。6月份零售业的销售额同比下跌了8.8%,创下自1994年以来的最大跌幅。捷孚凯消费者研究中心的专家也表示,高通胀正在抑制消费者支出。

统计结果还显示,6月份德国的食品销售降至2016年6月以来的最低水平;纺织品、服装、鞋类和皮革制品的销售额与4月份相比下降了5.4%,与2019年6月相比下降了13.6%;互联网邮购业务环比下降了3.8%;只有加油站的销售额取得了增长,环比上升了6.4%。(央视新闻)(文章来源:每日经济新闻)

科技行业裁员还在继续 甲骨文拟裁减至少数千名员工

当地时间周一,据知情人士称,甲骨文公司已开始在美国裁员,其中包括旧金山湾区的一些员工,但具体被裁人数还不清楚。

上个月便有报道称,甲骨文正在考虑在全球裁员数千人,并可能削减多达10亿美元的成本。数据显示,截至5月31日,该公司在全球拥有约14.3万名全职员工。

与此同时,还有两位甲骨文的高管将会离职。有消息人士称,这两位离职的高管分别为阿里尔·科尔曼和尤尔根·林德尔。其中,前者是两年前从AWS加入的,后者则是SaaS的高级营销副总裁。据了解,此次裁员或许会对甲骨文的业务造成一定的影响。

5月份,甲骨文中国区首批被裁的900余人中,超500人来自北京研发中心。整个中心约1600人,近六成员工被裁。据悉,甲骨文给出了N+6的赔偿标准。

报道称,裁员计划最快8月开始,涉及自动化客户服务销售及电商功能软件应用程序的市场推广员工,而主要对象为欧洲及美国地区。

知情人士称,此次裁员的确切人数尚不清楚,但也会影响到加拿大、印度和欧洲部分地区的员工。裁员预计将在未来几周和几个月内进行。

近期以来,科技行业正经历严峻的寒冬,包括科技巨头微软、特斯拉、Alphabet和苹果等公司都在讨论裁员或放缓招聘步伐,以应对成本上升和对经济衰退的担忧。

此前,特斯拉首席执行官马斯克在一封电子邮件中表示,他感觉经济状况不佳,特斯拉需要裁员10%。6月下旬,因办公室租约到期,特斯拉关闭了位于美国加州的一个办公室,并裁减了该办公室辅助驾驶系统团队的约200名员工。

今年四月,亚马逊表示在全球新冠疫情期间大举扩大业务,现在出现了人员冗余,因此需要缩减规模。其二季度财报显示,公司在二季度竟然减员了近10万人!

流媒体巨头奈飞继5月解雇了150名员工后,在6月再一次宣布大幅裁员300人,约占员工总数的3%。(文章来源:财联社)

谁说电动车不保值?澳洲二手特斯拉Model 3比新车还贵出30%

对于澳大利亚市场的投资者而言,虽然今年买入特斯拉股票未必是个明智的选择,但买入特斯拉的汽车可能会成为一年到头最赚钱的交易之一。

据媒体报道,目前在这个远离电动车产业中心的国家,一辆提车几个月内、里程只跑了数百英里的顶配特斯拉Model 3交易挂牌价能够超过13万澳元(约合9万美元),而这辆车的官方原价只要9.16万澳元。

背后的理由也不难理解,在交付时间一拖再拖的背景下,澳洲用户下订特斯拉到提车需要等待长达9个月的时间。许多失去耐心的消费者开始挥舞钞票只求快点拿到车,哪怕是一辆比原价还要贵的二手车。

问题并非澳洲独有

根据澳洲官网显示,现在预定一辆顶配9万澳元的特斯拉Model 3,需要等到2023年2-5月才能提车,但这个问题并非澳洲独享,大多数市场的排期都已经接近明年。除了目前新加坡的提货时间仅为1-2个月,中国、美国、日本等市场的消费者大致都要等到今年末、明年初才能提到新车。

在新冠疫情冲击汽车供应链,叠加俄乌冲突推升油价,刺激电动车需求的共同影响下,许多车企都在面临保交付的压力,消费者的耐心也已接近极限。

澳洲Lloyds Auctions地区市场主管Kirstie Minifie介绍称,眼下这种情况并不局限于特斯拉。Kirstie表示,我们正在告诉那些可能会考虑出售手头电动车的卖家,眼下就是出手的时机了。现在拍卖中二手电动车价格超过官方原价并不罕见。

对于澳大利亚市场而言,电动化进展缓慢也是造成目前“一车难求”的原因之一。目前澳洲新能源车在所有新车市场的占比仅为2%,远远落后于主要汽车市场。这种情况也使得汽车厂商将推广电动车的重心放在澳洲以外,导致缺货引发的涨价更为严重。

同时贩售新车、二手车和进口电动车的澳洲汽车经销商Good Car联合创始人Anthony Broese van Groenou介绍称,目前市场对电动车的需求远远超出供给,例如日产Leaf这样的老车型也较两年前出现了涨价,而现代Ioniq 5从预定到交付也要一年时间,起亚的EV6更是要等两年。(文章来源:财联社)

苹果据称将发行55亿美元债券 为股票回购和派息提供资金

当地时间周一(8月1日),苹果公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)中的文件中称,将发行四个批次的高级无抵押债券,到期时间分别为2029年、2032年、2052年和2062年。

截至发稿,苹果尚未公布本次债券发行的具体规模和利率。不过,据媒体援引消息人士报道,苹果将发行总价值为55亿美元的债券。

知情人士透露,期限最长的40年期债券将比美国国债高出118个基点,本次发行的债券出售所得将用于一般的企业用途,包括股票回购和支付股息等。据悉,摩根大通、高盛和美国银行将负责此次债券发售。

去年12月,信用评级机构穆迪将苹果的长期信用评级从Aa1上调至Aaa,展望稳定。苹果也由此加入微软和强生行列,成为“顶级信用评级俱乐部”的一员。

分析师评价称:“苹果每年都持续借款数百亿美元,更多的是因为它对扩大现金流的信心,而不是运营需求。”

苹果目前拥有现金和现金等额储备近1800亿美元,在过去三年里,这家科技巨头每年派息约140亿美元。

苹果上周公布的财报显示,该公司第三财季(截至6月25日)营收为830亿美元,同比增长2%,好于市场预期。

和其他公司一样,苹果的业绩也受到了宏观经济的影响,不过该公司首席财务官Luca Maestri表示,受益于良好的用户基础,市场对iPhone的需求并未放缓,这让苹果能够比其他消费品牌更好地抵御经济下滑。(文章来源:财联社)

【昨日要闻回顾】

FIRB申请费上调前夕 外国投资者单日申请量激增至超百份

在澳洲FIRB申请费用上涨的规定生效前夕,超过100名房地产和其他资产行业的外国投资者争相向澳洲联邦政府提交外国投资申请。

根据澳洲财长财长吉姆·查默斯(Jim Chalmers)实施的工党选举承诺,澳洲已于上周五实施将FIRB申请费用翻倍的新规。

据估计,在未来四年内,外国投资者将额外支付约4.55亿澳元的FIRB申请费用。

(延伸阅读《FIRB申请费全面上涨!外国投资者在澳收购资产及置业成本抬高》)

金杜律师事务所专门从事跨境并购和外国投资审批的法律合伙人马尔科姆·布伦南(Malcolm Brennan)表示,在上周五费用翻倍之前,澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)收到了“大量申请”。

数据显示,在新规生效的前一天,FIRB至少收到114份申请,该数字相当于年度申请的约10%。

市场调低澳储行加息峰值预测   明日或加息0.5%

由于澳洲6月份零售支出放缓以及7月份澳洲房价回落,货币市场把澳储行加息峰值的预测调低至3%,而两个月前市场对澳储行加息的峰值预测最高达到4.5%。

联邦银行预测,澳储行将把利率调高至2.6%,并且有可能在2023年晚些时候开始降息,而西太银行和澳新银行预测,加息峰值超过3%,2024年中期开始降息。

明天澳储行会议将讨论加息问题。市场预测,澳储行加息0.5%,把利率调高至1.85%的概率为90%。野村证券(nomura)预测澳储行将加息0.75%。

新能源汽车和电池材料股会否风光依旧 再领股市风骚?

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回望刚刚过去的2022财年澳洲股市,尽管大盘指数下跌了约10%,但从市场年度股价涨幅榜看,依然跑出众多市场表现优良的上市公司,调整市道中依然有璀璨的投资亮点和机会。 

在低碳和能源转型背景下,围绕电动汽车产业链条的主题投资挖掘如火如荼,电池材料概念股亦在主题投资下再次展示出其魅力。 

锂矿概念股正是其中的代表。2021财年,澳洲股市年度涨幅明星榜前10家公司中,8家是锂矿公司。详见《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》 。 

刚刚过去的2022财年,锂矿股再次包揽了ASX200成分股年度涨幅冠、亚军。 锂矿公司AVZ Minerals Ltd (ASX:AVZ)和Core Lithium Ltd (ASX:CXO)年度股价上涨 均超过3倍。详见《2022财年澳股年度回顾:大浪淘沙谁在屹立潮头?(附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票)》。 

展望新财年,市场面临通胀、加息以及经济可能衰退的压力等不确定性,相关上市公司战略和业务重点是否出现重大变化?电动汽车板块龙头个股表现又会如何?电池材料板块作为市场和投资人关注的热点,能否在新的一年延续之前的强势?······ 

由ACB News 和 Moomoo富途证券将于8月4日联合推出的线上专题活动——《新能源汽车及电池材料股会否风光依旧?》将聚焦上述话题,活动将于2022年8月4日(周四)下午14:00--16:20通过线上全球直播。 

有道是“春江水暖鸭先知”,行业的冷暖和未来动向,来自电池产业链条上游的一线企业将最先感知。本次线上投资沙龙活动,主办方邀请到ASX澳交所3家上市公司高管和听众朋友进行最新动态分享和互动交流,这3家公司均来自电池材料公司,其中一家公司是备受机构关注的明星股,该公司蝉联澳交所2021财年股市涨幅第一名。  

此外,活动主办方还邀请到Moomoo社区大V、新能源行业专家 Chandler就如何看待电动车龙头特斯拉的投资价值和听众朋友进行分享交流。 

过去一年澳股市场整体情况如何?如何看待过去几年间澳股市场投资主题以及市场投资风格的变化?主办方ACB News《澳华财经在线》届时将就此话题在线上进行分享交流。 

活动主办方之一的Moomoo富途证券,将为通过线上参与本次活动的听众朋友(每一位注册报名者)提供50澳元的现金赠券( Condition Apply/有条件限制)。 

立即行动!扫描二维码加入ACB News《澳华财经在线》搭建的“澳洲锂矿投资交流群”,获取参会方式,结识更多澳股投资朋友,投资路上,我们一路相伴! 

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ACB News“澳洲锂矿投资交流群”二维码(8月7号前有效) 

三大行抛出降息预测!加息料制约经济增长 RBA澳储行最早明年着手降息

由于借贷成本上涨会促使通胀降温,并将抑制经济增长,市场预测RBA澳储行最早于明年开始降低现金利率。

CBA澳洲联邦银行预计,RBA将从2023年末开始将现金利率由2.6%的峰值下调,Westpac西太银行和ANZ澳新银行均预计现金利率最终会超过3%,而央行到2024年年中时将着手降息。

据《澳洲金融评论》援引Westpac首席经济学家Bill Evans的话称,“考虑到加息引致的经济增长骤然放缓,我们现在预期2024年将有多次降息,以使现金利率恢复到RBA所指的中性区间(须下调100个基点)。”

上周,澳财长查尔默斯将澳洲本财年和下财年的经济增长预期分别下调至3%和2%,均较大选前官方给出的展望值下降0.5个百分点。

目前市场预期RBA将在本周二第三次加息0.5个百分点,将现金利率升至1.85%,以遏制不断加剧的通胀势头。

Barrenjoey:债务成本上升侵蚀REIT利润 房地产股逆风阵阵

Barrenjoey的分析显示,随着债务成本上升侵蚀利润,澳洲价值1400亿元的房地产投资信托行业承受重重压力。

该机构预测,到2024/25财年主要房地产投资信托基金加权平均债务成本可能升至4%至5%之间,而目前约为3%。按照最新债务成本预测,每股收益平均摊薄率约为6%。

该机构预测,在2021/22至2025/26财年期间,整个行业的平均年收益(earnings)增长率将下降至1%左右,收益分配增长率将逐渐下滑至2%。该预测不包括Goodman、Lendlease和Lifestyle Communities三家。

Barrenjoey认为债务成本风险最低的地产股是Goodman、多元化REIT Stockland和购物中心所有者Scentre和Vicinity,以及基金Charter Hall。

Barrenjoey对参与房地产开发的大型房地产公司,包括Mirvac、Stockland和Lendlease敲响警钟。其预期,住宅土地均价将产生15%至20%的下跌(峰值到低谷),预计这些公司的房产交割收入将会下降。

悉尼房价单月跌幅创30多年新高  加速下跌趋势或持续至年底

根据房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据,由于利率上升、房价过高以及购买意愿不强,悉尼房价7月份回落2.2%,单月跌幅创30多年来最高纪录。

安保资本首席经济学家Shane Oliver分析称,房价正在加速下跌。随着利率上升,这一趋势将持续到年底,并且单月跌幅有可能超出4%,而悉尼房价历史上的最高单月涨幅也只有3.7%。

其他首府城市方面,墨尔本房价同期回落1.5%,同样加速下跌。布里斯班房价回落0.8%,堪培拉和霍巴特的房价跌幅分别为1.1%和1.5%。全澳房价的平均跌幅为1.3%。

食品价格上涨消费者叫苦不迭  转嫁成本超市从中获利

根据金融服务公司Morningstar发布的报告,虽然澳洲食品价格上涨令消费者叫苦不迭,但超市能够转嫁成本,并从中获利。

报告称,虽然用工成本、能源和疫情等问题给超市经营带来挑战,但消费者需求保持稳定,因此超市仍然能够保持营收增长。此外,虽然超市经营成本上升,但预计2022至2023财年通胀期间,超市利润率将保持稳定。

该公司资产分析师Johannes Faul表示,7月份,Woolworths、 Coles 和Aldi把自主品牌的牛奶提价至少15%,其他许多产品的价格也被调高。此外,今年二季度Coles新鲜肉类和蔬菜价格上涨6%,Woolworths同类商品价格被调高5%。相比而言,一季度两家超市的调价幅度为4%,说明它们正在通过调高价格维持利润。

【昨日公司新闻回顾】

9千万吨地表材料“变废为宝”!Xanadu哈马戈泰高级铜金矿项目现金流有望大幅提升

澳交所上市公司Xanadu Mines Ltd(ASX股票代码XAM,中文名:仙乐都矿业公司)周一向市场披露,最新出炉的冶金测试结果表明,哈马戈泰(Kharmagtai)高级铜金矿项目有望采取堆浸处理工艺从约9000万吨的地表氧化材料中直接提取铜和黄金,此举预计将可产生额外现金流并使项目经济性大幅提升。

根据公告,冶金测试采用从地表到地下30米深度的部分氧化材料,使用甘氨酸和氰化物进行浸出试验后发现,金和铜的冶金回收率分别高达91%和46%,主要黄金品位为0.52 g/t至2.25 g/t,铜品位在0.12%至0.67%之间。所有经处理的部分氧化材料粒度均超过2毫米,意味着有采用堆浸处理工艺进行高效回收的潜力。

9000万吨氧化材料或可“变废为宝”

在今年4月发布的概略研究中,哈马戈泰项目约9000万吨的氧化材料由于浮选回收率较低而被作为废物处理,采用堆浸处理则将为这部分矿石材料的开发利用提供新路径。

Xanadu仙乐都矿业执行董事会主席兼董事总经理Colin Moorhead表示,“我们正围绕哈马戈泰概略研究探索项目价值提升机遇,此次的冶金测试是第一步,而初步结果非常积极。

Moorhead表示,在原先设定的基本情形下,所有矿石均将通过标准硫化物回路进行处理,这意味着表面的部分氧化物质由于不能浮选,最终会被视为毫无价值的废物。

“而如果我们能够通过甘氨酸和氰化物浸出,这些材料就可转化为有价值的矿石并产生现金收入。采用该工艺方式有可能推动哈马格泰项目价值大幅提升。”

按照规划,Xanadu还需对项目近地表氧化材料进行后续矿物学研究,以确认上述方式的可行性并优化加工工艺。

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(图片来源:XAM公告)

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采用浸出工艺后黄金和铜采收率最高分别高达91%和46%(图片来源:XAM公告)

ASX最大未开发斑岩铜项目资产

Xanadu仙乐都是ASX/TSX上为数不多拥有全球性重大铜金矿藏的初级勘探公司。自12月底新版JORC资源量预估报告发布后,哈马戈泰凭借总计11亿吨的矿石量正式跻身ASX/TSX规模最大的未开发斑岩铜项目资产之一。

(延伸阅读:《Xanadu项目经济性评估报告:铜产量达150万吨 净现金流超30亿美元

今年四月项目概略研究发布后,Xanadu仙乐都宣布成功携手全球矿业巨头紫金矿业。目前紫金矿业为XAM大股东,未来预计将在资金、技术、市场和行业资源为哈马戈泰项目开发提供助力。

(延伸阅读:《能源转型背景下铜矿景气度凸显 紫金矿业战略布局上游资源斥资入驻铜金矿商Xanadu》)

Moorhead上周在季报中透露,自披露战略合作计划以来,双方正共同制定和完善合资协议细节并争取各项审批,以加速推动哈马戈泰项目开发并早日投产。

《延伸阅读:【季报速览】全球供应缺口隐现 Xanadu获紫金矿业大力注资 蒙古巨型铜金矿藏呼之欲出》

价值发现进行时:合资计划备受市场关注

被紫金矿业“相中”的仙乐都当前估值似乎严重偏低。

尽管拥有庞大的资源体量,XAM企业价值(EV)仅2260万美元,导致行业关键估值指标“EV/资源量”比率仅5.9美元/吨,在同业可比公司中处于低位水平。

但另一方面,随着旗舰项目开发潜力逐步明朗,近两年XAM在澳交所的关注度呈上升趋势,经历多年沉寂后其股票成交量正明显攀升(见下图)。

此次紫金矿业的定增买入价格(0.04澳元)较XAM近期股价(0.02澳元水平)高出近一倍,凸显出该矿业巨头对XAM项目资产开发潜力及管理团队运营能力的强劲信心。

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(图片来源:Market Index)

按照规划,紫金矿业将在8月底完成对仙乐都的5800万澳元战略注资,并签署项目合资协议,相关进展受到市场密切关注。本网将持续跟踪相关进展,敬请保持关注。

附:哈马戈泰铜金矿高级勘探项目亮点

二季度出炉的研究报告显示,哈马戈泰项目亮点包括:

位于成熟矿区的大规模、低成本铜金矿场

· 矿石加工总量7.6亿吨,可生产铜150万吨和黄金330万盎司

· 在矿山寿命期内,平均年产铜5万吨和黄金11万盎司

· 前五年平均年产量为3.7万吨铜和11万盎司黄金

· 前五年的全部维持成本(C1)为每磅铜1.02美元,处于全球成本分位的前四分位水平

强劲投资回报

· 预计矿坑开发、加工厂和基础设施相关的初始资本支出约为6.9亿美元

· IRR内部回报率20%,税后(预估区间为16%-25%)

· 回本期4年(预估区间为4-7年)

· 矿山寿命周期30年,初始加工量为每年1500万吨,后期将扩展至每年3000万吨。

· NPV项目净现值达6.3亿美元(预估区间为4.05亿美元至8.5亿美元) 

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采矿周期内净现金流与NPV变化趋势(图片来源:XAM公告)

技术复杂度低

· 露天采矿,前5年剥采比较低,为0.9:1,矿山寿命周期内为1.1:1

· 需要进行预剥采的氧化材料较为有限(2500-3000万吨)

· 工厂采用传统的重力分选和浮选工艺

· 地形平缓,可采用低风险的尾矿解决方案

· 可连接至电网设施,矿地附近区域和铁路相连

快速投产优势

· 由于所在地区人口稀少且地势平坦,ESG风险相对较低

· 项目开发审批流程清晰、可实现

· 完善的道路、铁路、电力和供水基础设施

· 矿业是蒙古经济的重要组成部分,劳动力人口有着良好的教育和技能水平

资源量提升潜力

· 利用甘氨酸浸出技术处理氧化矿石,有望减少剥采工艺应用并产生额外现金收入

· 在矿坑内就地破碎和运输、粗粒分离和浮选等环节应用新技术,采用电动采矿设备,以拓展矿坑面积、延长采矿周期

· 后续勘探潜力较大,矿化区域沿各个方向保持开放,有望提升资源量并拓展更高品位区域

· 未来有可能进行大规模地开采,以进入位置更深、更高品位的区域

基于概略研究结果,仙乐都Xanadu董事会决定推动项目进入预可行性研究(PFS)。考虑到在当前资源勘测区域之外地底更深处截获的高品位矿段,公司正开展多项平行研究评估矿地深处的资源勘探潜力,未来整个项目区域有可能发现更多新矿藏。

与其他大型斑岩铜矿区类似,Xanadu预计在矿山寿命期内,未来还将有重大的资源量增长和价值创造机会。

对仙乐都Xanadu而言,下一个重大项目里程碑将是预可行性研究(PFS)PFS,计划于2022年第4季度开始,如果资金状况正常,预计在2024年第1季度完成。

完整的概略研究报告可在Xanadu官网查阅,网址为:

https://www.xanadumines.com/asx-announcements/

项目经济性初步评估报告(PEA)网址为:

https://www.xanadumines.com/technical-reports/

(完)

United Malt财年收益不及预期   股价急挫近13%

麦芽生产商United Malt Group(ASX:UMG)周一发布公告称,预计2022财年扣除SaaS 成本前的基本息税折旧及摊销前利润(EBITDA)在1亿至1.08亿澳元之间。

该公司表示,其在北美的加工业务受到了大麦作物退化、供应链受干扰、进口大麦成本上升和整体成本上涨的影响。由于北美地区下半年业绩改善的预期被推迟,2022财年的收益预计将低于此前的预期。公司全年成本预计约为800万澳元,低于中期业绩报告提供的指引。不过,预计 2023 财年的收益将大幅增长,基本 EBITDA(扣除SaaS 成本前)预计在1.4亿至1.6亿澳元之间。

公告发布后,United Malt股价周一早盘大跌。10:24成交价为3.20澳元,下跌0.47澳元,跌幅12.81%。该股近一年的投资回报率为亏损28.73%。

Ioneer签署锂供应协议   股价攀升近3%

锂矿商Ioneer(ASX:INR)周一发布公告称,已与丰田汽车和松下的合资企业PPES签署了一项具有约束力的供货协议。

根据该协议,Ioneer 将在五年内,每年从其位于内华达州的 Rhyolite Ridge 锂硼工厂向 PPES 交付4000吨碳酸锂。PPES将使用Ioneer的碳酸锂为美国电动汽车生产电池。该协议是继之前两份具有约束力的承购协议之后达成的,代表着Ioneer完成了此前关于碳酸锂供应的有关承诺。

受该公告影响,Ioneer股价周一早盘上涨。10:57成交价为0.575澳元,上扬0.015澳元,涨幅2.68%。该股近一年的投资回报率为40.24%。

(部分资料来源:澳洲金融评论 澳大利亚人报 澳大利亚RBA)

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