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澳广三年涨薪9%方案遭拒!员工要求每年加薪6%,澳学生公寓市场蓄势待发,中国大型银行已入场(组图)

1个月前 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

【财经要闻及评论】

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黑石旗下地产收益基金BRIET设置赎回上限 !年内大部分赎回来自亚洲 黑石高管 追加投资

随着通胀和各国央行的持续加息,投资人对经济衰退的担忧升温,投资心态更趋谨慎和保守。

设立于2017年,在低利率时代通过巨资收购优质不动产得以快速扩张的黑石地产信托基金BREIT(Blackstone Real Estate Income Trust),似乎正在经历飙升的利率和高企的融资成本带来的一场寒流。

据本周四消息,黑石旗下的地产信托基金BREIT,决定对基金的赎回设置上限,投资者可以在任何一个季度赎回最多5%的基金份额,每月最多赎回2%。

据悉,10月BREIT收到18亿美元的赎回请求,约占其资产净值的2.7%,并已在11月和12月收到超过季度限额的赎回请求。

美国最具影响力的金融媒体《巴伦周刊》在11月下旬报道显示,黑石旗下地产信托基金10月份经历了成立以来首次大规模的净赎回。

“我们的业务建立在业绩而非资金流动的基础上,业绩坚如磐石,”黑石发言人本周表示。

据相关媒体报道,在截至本年9月底的过去12个月间,黑石旗下的REIT基金的资产净值上涨了9%以上。

AFR《澳大利亚金融评论》今日援引彭博社11月报道称,今年7 月以来,黑石总裁乔恩·格雷 (Jon Gray) 向该基金追加自有资金投资1亿美元,而首席执行官史蒂夫·苏世民 (Steve Schwarzman) 也追加投资。

表明看,BREIT基金净值上涨不足两位数,但同期许多公开挂牌上市的房地产投资信托基金净值大幅下跌,BREIT市场表现与其形成鲜明对比,Vanguard的公开上市房地产指数基金今年下跌超过22%。

澳大利亚会计事务所BDO每年一度的地产信托基金调查报告显示,澳洲地产收益基金(A-REITs)整体平均回报,在2020财年领先澳洲股市ASX200指数表现7.1个百分点,但在截至2022年6月底的2022财年,地产基金收益率落后于ASX200指数表现5.1个百分点。

单纯从ASX200指数变化看,2022上财年录得10.19%的负回报。这意味着,澳洲地产基金2022财年平均回报亏损超过15个点。详见《2022财年澳股年度回顾:大浪淘沙谁在屹立潮头?(附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票)》、《煤炭股低调归来 集体亮相上财年ASX澳股涨幅明星榜》。

7月份以来,随着央行加息,地产基金的收益增值面临着更多压力和挑战,最新的市场数字显示,2022年澳洲地产收益基金表现落后于ASX200指数表现近2成。

房地产投资信托基金的表现通常与债券收益率走势呈负相关。业内人士指出,由于RBA官方现金利率快速上升,年初至今澳大利亚政府债券收益率持续上升,影响到2022年REITs业绩,随着明年加息进入峰值,地产信托基金将有望再度迎来好时光。

澳洲学生公寓市场蓄势待发 中国大型银行已入场投资

随着澳洲边境重新开放,投资者开始转向有望带来丰厚回报的学生公寓资产。

全澳最大学生公寓运营商Scape的董事长Craig Carracher表示,该行业将在下一个更加困难的时期成为经济的关键驱动力。他称,在之前疫情封锁期间经历了最糟糕的时期之后,该行业在当下整体经济放缓的情况下仍将蓬勃发展。

此前由于疫情原因,澳大利亚政府宣布暂时对国际学生关闭边境,澳洲学生公寓入住率因此大幅下降,行业收入蒸发超过10亿澳元。Scape同样未能幸免,其收入在两年内下降了90%。

而当前,行业市场信心正在回归。Scape本周将结束对旗下学生住宿核心基金(Scape Student Accommodation Core Fund)的再融资,这项近15亿澳元的再融资吸引到了超过1.5倍的超额认购,这反映出银行对该行业复苏的信心。与此同时,主要养老基金尤其是海外养老基金的入场意味着市场情绪已大幅转好。

值得注意的是,在Scape的众多主要合作银行中,中国银行、中国农业银行、兆丰国际商业银行、台新银行占有一席之地。《澳大利亚人报》评论称,来自中国大陆和台湾国际银行的强劲投资表明,他们对中国学生回归澳洲当地市场有较大信心。

遭利率上升和房价下跌双重打击  澳洲部分新置业者或陷入负资产

根据比较网站RateCity的分析结果,由于遭遇利率上升和房价下跌的双重打击,澳洲部分新置业者或在2023年底前陷入负资产。负资产的意思是房产的市场价值低于尚未偿还的按揭贷款金额,也就是说贷款人所欠的银行贷款金额高于房产价值。

该网站对澳新银行的房价预测以及CoreLogic公布的数据进行了分析,结果显示,如果置业者于2021年11月在首府城市购买了公寓,首付比例为10%,则2023年底之前,这些置业者的平均负资产比例为5%。对于同期购入独立房屋的置业者而言,平均负资产比例为4%。

汇丰银行:预计澳储行下周加息25个基点   明年初或暂停加息

汇丰银行(HSBC)周五表示,预计澳储行将于下周二加息25个基点,原因是澳洲通胀依然处于高水平并且劳动力市场仍处于紧张状态。

如果澳储行下周加息25个基点,则澳洲利率在8个月内被调高300个基点。

汇丰银行还表示,预计未来几个月内,澳洲经济增长将放缓,就业市场压力将开始降低,全球经济增长环境恶化,全球通胀收缩将变得更加明显。如果发生上述情况,澳储行有可能在明年2月暂停加息。该行还预计,澳储行将在2023年末或在2024年开始降息。

中国进一步放松疫情防控措施    大宗商品延续涨势

由于中国进一步放松疫情防控措施,投资者预计中国明年对原材料的需求将反弹,进而导致大宗商品的价格延续涨势。

北京疫情防控部门表示,将允许部分低风险人员居家隔离,其他一些中国大城市也采取了降低检测要求以及放松出行限制等措施。

根据Platts公布的数据,隔夜现货市场,铁矿石价格上涨近2%至每吨103.10美元。新加坡市场1月份铁矿石期货价格攀升1.20美元至每吨102.20美元。西得克萨斯中质原油连涨4天至每桶81.22美元,布伦特原油价格上涨0.3%至每桶87.19美元。铜、镍、铝和黄金的价格也有所上扬。

ABC三年涨薪9%方案遭拒  员工要求每年加薪6%

澳大利亚广播公司(ABC)管理层提出的给员工三年加薪9%的方案遭到员工拒绝。周四公布的投票结果显示,在3930投票中,72.8%的投票反对该方案。

此前,ABC管理层提出,在未来三年中,第一年给员工加薪3.5%,第二和第三年分别加薪3%和2.5%。此外,该加薪方案还包括给予每人750澳元的一次性补助。

然而,ABC员工要求在未来三年内每年加薪6%,并提出了其他要求,其中包括通过工资等级以及更加灵活的工作时间来实现职业发展。就工作时间而言,员工要求每周工作4天,每周共计38小时。

频出事故将加速释放网络安全产业需求 2027年行业支出或超70亿澳元

随着澳洲近期网络安全事故频出,网络安全产业需求将进一步加速增长。

根据澳大利亚网络安全增长网络(AustCyber)的数据,2020年澳大利亚人在网络安全产品和服务上支出了56亿澳元。

而鉴于网络攻击继续增多,预计支出将会随之上升。据估计,到2027年澳洲网络安全支出将增长到超过70亿澳元的规模。而根据普华永道“2022年全球数字信任洞察调查”,大多数澳大利亚公司(60%)将在2023年增加网络预算。

无惧全球煤炭需求下降 昆州冶金煤市场仍有广阔市场

基于国际能源署(IEA)发布的最新《世界能源展望》,昆州财政部近日发布报告称,尽管到2050年全球对煤炭的需求将持续下降,但昆州冶金煤的市场需求仍将增加。

IEA报告显示,到2030年全球煤炭需求将出现下降,但主要受到冶金煤需求推动,预计澳大利亚煤炭出口到2050年仍将增长10%。

昆州副财长Dennis Molloy对此表示,政府预计冶金煤需求市场将保持强劲,但随着全球低碳经济转型,用于电力生产的动力煤的市场需求将出现下降。

昆州是世界上最大的冶金煤海运出口地,拥有较大市场优势。该州财政部报告显示,在截至2022年9月的一年中,硬焦煤和动力煤价格高企推动其煤炭出口价值达到创纪录的797亿澳元。

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【要闻回顾】

天然气及能源价格成遏制通胀突破点 澳大利亚拟对天然气批发价实施限价并确保国内优先供应

和其它众多国家一样,澳大利亚去年以来经历高通胀背后,能源价格上涨是重要推手之一。遏制通胀,首先需将能源价格稳定下来。

据澳大利亚广播公司(ABC)周四报道,澳大利亚联邦政府可能会将天然气批发价格限定在每千兆焦耳12澳元左右,同时要求天然气生产商优先保证澳大利亚国内市场的供应,并执行强制性行业行为准则。

ABC报道称,澳大利亚联邦资源部长玛德琳·金(Madeleine King)正在对天然气批发价格的上限进行分析。据悉,总理阿尔巴尼斯、能源部长克里斯·鲍文(Chris Bowen)将在下周与各州的州长和能源部长见面并商讨具体事宜,更多细节届时可能会公布。

和联邦政府拟将推出的限价政策相比,RBA澳储行行长Philip Lowe似乎更倾向于通过增加供应端去改变缓解能源价格和通胀上行压力。

本周在参议院估算委员会听证会上,RBA澳储行行长Philip Lowe敦促联邦政府和各州政府行动起来,向澳洲境内能源市场投放更多天然气以抑制通货膨胀。详见《Philip Lowe:供应问题为当前通胀主因 更多天然气投放或为抑制通胀做出实质性贡献》。

受地缘政治以及俄乌战争影响,4月到5月不足2个月时间内,澳大利亚天然气价格价格上涨近2倍,与此同时,煤炭价格也大幅上涨。

由于天然气和煤炭价格的大幅上涨,向400多家企业和政府机构供应燃气、占据东海岸商业及工业市场7%的份额的新州能源公司Weston Energy,今年5月宣布被迫停止营业。

Weston Energy董事总经理Garbis Simonian在5月接受《澳大利亚人报》采访时表示,“澳洲是世界上最大的煤炭和天然气出口国,但我们的国内价格处于前所未有的高水平,这是真正的政策失败”。详见《天然气价格“史无前例快速上涨” 新州能源批发商Weston被迫停业》。

ACB News《澳华财经在线》认为,电力能源价格高企,对于工党政府而言,是一个不小的挑战和考验。目前来看,联邦政府对天然气批发价设定最高限价应该是临时性举措。

政府出面干预价格,而且设定的是价格上限,短期固然可能对业内带来困扰甚至会影响到相关方的利益,甚至会对产业投资者的信心带来影响,但在当前通胀高企危及民生和澳大利亚经济的现实下,工党政府的政策出发点和目的无可厚非,工党政府的政策魄力应当受到肯定。

这轮能源价格飙升是全球性的,欧洲各国情况之糟糕更甚。在遏制能源价格出现极端方面,有的国家走得更为激进,包括税收在内的政策工具也被用上。

据相关媒体报道,德国政府出台一份法律草案,拟将对发电企业的电价设定上限,对超出部分将征收90%的暴利税(Windfall Tax),并以此补贴民众和企业。

APRA:全球变暖将推高银行贷款损失率 昆州和北领地将成受影响最大地区

澳大利亚审慎监管局(APRA)调查显示,澳洲大型银行将因全球变暖而面临更高的贷款损失率,并将更容易受到经济衰退的影响。

APRA的报告指出,不同银行和地区的评估结果各不相同。在2030年至2050年期间,昆州和北领地的贷款损失率将出现“最大增长”。在悲观设想下即到2050年全球排放量仍持续增加的情况下,昆州的贷款损失率预计将飙升30%以上。

分析称,预计八成地区的抵押贷款损失率将占总体损失的约25%,其中气候风险最低的四成地区几乎没有损失。而在受气候风险影响最严重的两成地区,贷款损失率将占总体损失的约75%。

APRA副主席Helen Rowell表示,评估结果表明,气候变化将在未来给银行和借款人带来一些财务挑战。尽管气候变化的影响预计不会对银行系统造成严重压力,但从中长期来看,银行的贷款损失率仍将因此增加。

ASIC财务报告监督计划正在进行 上市公司应更加关注重大业务风险披露

澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)周三发布公告称,各公司应确保在其年度报告中对重大业务风险给予充分披露,让股东和潜在投资者享有知情权。

ASIC称,该机构正在进行其财务报告监督计划,而到目前为止,针对该机构提起的未充分披露的质疑,包括BlueBet Holdings Limited、Little Green Pharma Ltd、hipages Group Holdings Limited、Australian Strategic Materials Limited和Australian Agricultural Company Limited在内的五家上市公司已分别在其最新财报中披露了重大业务风险。

ASIC专员Sean Hughes对此表示,“ASIC有必要提醒公司董事高质量运营及财务概况(Operating and Financial Review, OFR)的重要性。上市公司在运营及财务概况中披露可能影响其战略和前景实现的重大风险后,可帮助投资者在全面知情后作出决定。”

澳人苦于高企能源价格 背负大额能源债务家庭数量增加近四成

根据澳大利亚能源监管机构(AER)的最新报告,受飙升能源价格影响,背负超过2500澳元大额能源债务的家庭数量增加了39%。

数据显示,在过去四年中,加入能源困难计划(energy hardship programs)的客户数量从59,654人增加到73,611人,而需要偿还能源债务的消费者数量从147,261人增加到170,547人。而仅在今年,陷入能源账单支付困境的人数就增加了11.7%。

AER报告还发现,在所有加入能源困难计划的客户中,近50%的人没有支付他们持续的能源使用成本,这意味着他们正在积累更多的债务。

根据AER分析,澳大利亚人的能源“账单压力”正在上升,低收入家庭正将其可支配收入的1.2%至3.7%用于支付电费。

AER主席克莱尔·萨维奇(Clare Savage)对此称,最新的报告进一步证明,煤炭和天然气价格高企推动的能源成本上涨,正在给那些负担能力最弱的群体带来压力。

她指出,当前情况下,“支持在能源市场中负担性较弱的客户、增加参与度和改进问责制的需求从未如此强烈。”

鲍威尔称美联储12月放慢加息步伐  美股三大指数再续升势  道指创新高

当地时间11月30日周三,美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示,美联储将在下月(12月)放慢加息步伐,但同时强调借贷成本会进一步上升,紧缩的货币政策将持续以抗击通胀,直至更一致性的通胀消退迹象出现。

此前美联储连续4次加息,每次加息幅度75个基点。美联储主席周三的讲话,被市场认为美联储下月加息幅度将调至50个基点。

本地时间周三,美股三大指数放量大涨,道琼斯工业指数和标普500成分股指数均创出10月低位回升以来的新高。

从市场表现看,近期美股三大指数中,道琼斯指数表现最为强劲,自10月中旬以来,道指指数持续攀升并突破8月中旬高点,图形上看,道指过去8周的上扬,使得指数突破了年初以来形成的下跌通道,未来有望上试35550颈线位一线。

标普500指数周三也刷新近期新高,目前依然运行于过去一年来的下降通道内,但已逼近下降通道上轨,未来几周能否在加息放缓背景下突破下跌通道值得留意。

美联储主席暗示下月放缓加息步伐 澳元、澳股双双刷新10月以来新高

当地时间11月30日周三,美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示,美联储将在下月(12月)放慢加息步伐,详见《鲍威尔称美联储12月放慢加息步伐 美股三大指数再续升势》。

受此影响,澳元兑美元短线拉升近百点,澳洲东部时间周四,澳元兑美元一度上行至0.68,创出近期新高。

股市方面,美股三大指数本地时时间周三放量大涨,道琼斯工业指数和标普500成分股指数均创出10月低位回升以来的新高。

市场表现看,10月中旬以来,道指指数持续攀升并突破8月中旬高点,图形上看,道指过去8周的上扬,使得指数突破了年初以来形成的下跌通道,未来有望上试35550颈线位。

澳股方面,ASX200成分股指数自10月初以来保持震荡上行态势,在美联储放缓加息步伐和隔夜美股市场走强带动下,周五澳股延续近期升势,周五早盘大涨,截止本文撰写,指数交易于7360。

未来数周如股指进一步上行,ASX200股指在7600点上方将面临压力。

港股方面,本周迄今为止更是升势如虹,周一至周三3个交易日恒生指数连续长阳上行并创出月内新高,月线收涨幅26.62%巨型大阳线。

澳洲11月房价指数下滑1%    降幅创六月以来新低

根据澳洲房地产数据分析机构Corelogic发布的数据,11月份全澳房地产价值指数下降1%,与4月份的高点相比下滑5.34万澳元,降幅为7%。

虽然澳洲房价仍然继续回落,但自8月份回落1.6%之后,回落幅度持续缩小。

该机构研究部主任Tim Lawless分析称,澳洲房价降幅趋缓的主要原因是悉尼和墨尔本房价回落速度下降,但一些较小的首府城市以及偏远地区的房价降幅也在缩小。他表示,3个月前,悉尼房价的月度降幅为2.3%,11月为1.3%。墨尔本7月份房价降幅为1.5%,11月为0.8%。

铁矿石期货价格创八月以来新高  澳洲股市铁矿石巨头股价急升

周四,新加坡市场铁矿石期货价格大涨3%至每吨102.75美元,创8月26日以来新高。

在这种市场背景下,周四早盘,澳洲股市原材料板块上涨2.5%,领涨大盘,该板块中的铁矿石巨头股价集体上扬。至发稿时为止,必和必拓上涨2.4%至46.60澳元,FMG出现2.7%的涨幅,交易价格为19.90澳元,力拓则上涨2.5%至112.38澳元。

此外,美联储主席鲍威尔暗示,加息步伐或放缓。该消息也是上述公司股价攀升的原因之一。

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【昨日公司新闻回顾】

黑客倾泻客户资料至暗网    Medibank股价上扬

盗窃医疗保险商Medibank客户资料的黑客把全部被盗资料公布至暗网之后,Medibank股价周四早盘上涨。

至发稿时为止,该公司股价上扬1.7%至2.98澳元,创10月26日以来新高。当时,该公司股票复牌后暴跌18%至2.87澳元。

Medibank称,黑客隔夜公布的被盗资料“不完整并且难以理解”。此前,黑客分批公布了一些盗取的资料,其中包括与终止妊娠、滥用毒品、酗酒等相关的隐私。黑客希望给Medibank造成压力,并要求该公司支付赎金,但遭到拒绝。

A2 Milk股价创52周新高  今年以来上涨15%

周四早盘,乳业巨头A2 Milk(ASX:A2M)创下每股6.32澳元的52周新高,涨幅1.8%,表现强于消费必需品板块的整体表现。

根据彭博社(Bloomberg)的统计,A2 Milk今年以来上涨15%,而ASX200指数同期下滑2.2%。A2 Milk的52周低点是5月10日创下的3.90澳元。分析师曾预测,该公司12个月的目标价为5.89澳元。

券商Bell Potter看涨A2 Milk股价,原因是A2 Milk的息税折旧及摊销前(EBITDA)利润率在2026财年之前有望提升至10%至20%的区间之内。

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