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【本周焦点】美元强势,通胀走高 | 澳元回落,市场持观望态度(组图)

1个月前 来源: 昆仑国际环球资本 原文链接 评论0条

美元强势,通胀走高

截止北京时间4月19号下午17:00,美元指数收报于106.188。

美国所公布的3月份CPI同比上涨3.5%,PPI同比上涨2.1%,两者均高于预期与前值。受此影响,美元指数也在上周一举突破了105.1附近的阻力位并在之后的几个交易日持续上涨,本周一度冲高到106.522后小幅回落。

近期的经济数据显示当前美国经济基本面依旧良好,就业市场需求较为强劲,就业数据维持韧性,因此当前影响美联储货币政策以及市场预期的关键在于通胀数据的走势。今年以来美国连续3个月通胀超预期,显示了本轮高通胀的粘性。同时近期美国政府和国会的一系列贸易举措,可能会促使能源价格进一步上升,使得原本顽固的高通胀更加难以回落,进而迫使美元利率在更长的时间内维持在高位,因此,美元指数也会相应保持强势。

展望后市,美元指数仍处于强势周期,不具备大幅度下跌的空间,个人预测美元指数未来一段时间会维持震荡偏强的行情,从技术上看,美元指数下一步阻力位看在去年的高点107.35附近,若突破该位置将打开进一步上行的空间。

【本周焦点】美元强势,通胀走高 | 澳元回落,市场持观望态度(组图) - 1

欧元下跌恐将严重

截止北京时间4月19号下午17:00,欧元兑美元收报于1.06521。

经济数据方面显示,欧元区3月份CPI终值为2.4%,与本月初公布的初值及市场预期值相同,低于2月份的2.6%,欧元区的通胀回落较美国更加顺畅。在欧元区经济相对美国更为疲软且通胀回落更快的背景下,市场普遍认为欧元区降息比美国更为迫切。

欧洲央行在上周召开货币政策会议,决定继续维持三大关键利率不变,欧洲央行行长拉加德表示,如果未出现额外的冲击,将很快调整过于紧缩的货币政策。拉加德的讲话使市场再次强化了欧元区的降息预期,目前市场预计欧洲央行最早降息时间是6月份,预计今年降息幅度将累计达到75个基点,相较于美联储降息的预期更加激进,市场预期的调整促使欧元兑美元汇率进一步承压。

展望后市,随着欧元降息的愈发临近,欧元兑美元恐将进一步下跌,甚至可能突破去年以来的最低点1.0448。

【本周焦点】美元强势,通胀走高 | 澳元回落,市场持观望态度(组图) - 2

澳元回落,市场持观望态度

截止北京时间4月19号下午17:00,澳元兑美元,收盘在0.64143。

在美元出现反弹的压力下,澳元兑美元自4月17号的微弱反弹中再度回落。数据显示,在经历了2月份的大幅增长之后,澳洲3月份的就业人口减少6,600人,不过失业率的上升幅度小于预期,表明劳动力市场仍然相对紧俏。数据使得有耐心的澳洲央行可能会在一段时间内保持观望。市场甚至已经削减了对澳洲行今年降息的押注,掉期交易暗示12月降息的可能性仅为65%,这意味着甚至今年降息一次也无法保证。

如此一来,在息差因素方面,或许澳元还能多少获得些支撑。只是,近期美国数据太过于强势,且促进了美元的逞强表现,从而也继续压制着包括澳元在内一干非美货币的反弹表现。继续留意澳元兑美元能否撑持在0.64之上,守稳则有望向上反弹。否则,澳元将会延续下滑的走势。

【本周焦点】美元强势,通胀走高 | 澳元回落,市场持观望态度(组图) - 3

日元大跌,创历史新低

截止北京时间4月19号下午17:00,美元兑日元收盘在154.598。

此前,美国、日本和韩国的财政领导人在4月17号举行的首次三边会议上同意就外汇市场的动态进行“密切磋商”,承认了日韩对其货币近期大幅下跌的关切。市场参与者提高了日本当局可能干预支撑日元的门槛,从之前的152提到了现在的155,但他们相信日本可能随时出手。以及他们还认为,只要日元的下跌是渐进的,而且是由基本面主导的,日本干预的可能性就很低。

日本上一次干预汇市是在2022年,花费了约600亿美元来支撑日元。从日线图上上观察,美元兑日元沿布林带通道上轨线保持上行态势,然在接近155当前的极限警戒水平之际,显得头部较重,技术指标虽未有改变走向痕迹,但短期皆进入超买区域,须得防范短线调整回落风险。

整体上继续留意汇价破近155水平时日本当局有无干预的行动,若继续毫无作为,那么美元兑日元将会继续冲高测试日本当局可容忍的极限水平到底在哪。

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