腾讯阅文IPO通过港交所聆讯

【财新网】（驻香港见习记者 尉奕阳）继不久前上市的众安在线（06060.HK）后，香港市场有望于近期再迎一只互联网概念股。据财新记者与数名接近交易人士10月13日确认，腾讯（00700.HK）旗下网上文学数字阅读平台阅文集团已经通过香港联交所的上市聆讯，目前正进行IPO前投资者教育。

据此前市场消息，阅文最快将在10月内开始招股，预计集资46.8亿至62.4亿港元，拟发行股本占总股本数15%。

阅文母公司腾讯曾于10月6日宣布，拟分拆阅文在港进行IPO，董事会建议通过优先发售，向合资格股东提供获得阅文股份的保证配额，投资者须在10月17日前买入腾讯股票。

作为控股股东的腾讯目前持有阅文65.38%股权，私募基金凯雷投资集团持股约13%，原盛大CFO李曙君创办的挚信资本持股6.28%。

据阅文集团官网介绍，阅文集团由腾讯文学与原盛大文学整合而成，是行业领先的正版数字阅读平台和文学IP培育平台，旗下囊括QQ阅读、起点中文网等品牌，成功输出《步步惊心》、《鬼吹灯》、《盗墓笔记》、《琅琊榜》、《择天记》等大量优秀改编作品。

根据阅文早期向香港联交所递交的招股书，阅文拟将部分所筹集资金用于拓展其在线阅读业务及营销活动；部分用于资助对各类公司的潜在投资，收购，战略联盟，及战略执行；部分用于加大力度参与开发以网络文学作品改编的衍生娱乐产品等用途。

初步招股书显示，2014年阅文总收入达4.7亿元，2015年同比增长244.6%至16亿元，2016年同比再增长59.1%至26亿元。尽管如此，阅文的盈利模式是否稳定尚待观察，2014年及2015年，公司分别录得净亏损2113万元与3542万元，2016年则扭亏为盈，录得净利润3036万元。

阅文主要通过在线阅读，版权营运和纸质图书产生收入，截至2016年底，在线阅读占总收入比重77.1%，版权营运占总收入比重9.7%，纸质图书占总收入比重为8.8%，同期内阅文共有530万作家，840万部文学作品，月活跃用户总数达1.75亿名。

阅文集团IPO的联席保荐人为摩根士丹利、美银美林和瑞信。■