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创纪录IPO又“难产”?沙特阿美再度推迟上市

29天前 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条


重启上市动作才三个月,沙特阿美就传出将有望创造最高纪录IPO推迟的消息。

据新浪援引媒体报道,知情者称,沙特阿美将上市计划推迟了“几周”,但并没有撤销计划。在上月公司基础设施遭袭击导致产能暂时减半后,沙特阿美希望等到更明确最近一个季度的业绩后再上市。该公司没有遭受重大财务打击。

沙特阿美IPO可谓一波三折。虽然沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划,作为沙特以到2030年不再依赖石油为终极目标的全面改革蓝图——“愿景2030”的部分举措,但去年8月计划被沙特政府搁置。当时报道称,这宗由沙特王储穆罕默德设计并主导的IPO交易之所以被叫停,主要源于沙特国王萨勒曼介入,因多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧。沙特将注意力转移到了收购本国石化产品巨头沙特基础工业公司(SABIC)的战略股权上。

今年3月,沙特阿美宣布将以691亿美元的价格,从主权财富基金沙特公共投资基金手中收购SABIC 70%的股权。当时评价称,通过这宗收购交易,主权财富基金得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资,它将给沙特王储的改革议程带来大笔资金,而王储希望利用主权财富基金实现国内经济多元化。

7月初,媒体爆出沙特阿美重启IPO进程的消息,称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。

今年8月沙特阿美发布的财报显示,今年上半年公司净利润达469亿美元,同比下降12%,息税前收入925亿美元,同比减少9%,自由现金流达380亿美元,同比增长7%。财报认为,净利润下滑源于油价下跌和成本增加。财报公布后,沙特阿美的首席财务官Khalid al-Dabbagh在首次电话会议上表示,公司已准备好上市,但时机将取决于其所有者——沙特王国。

同在8月,媒体称,沙特阿美上市将分两阶段,第一阶段是,今年晚些时候在沙特IPO,可能寻求募资多达500亿美元,国内外投资者都可以参与;第二阶段是,明年或后年在国际市场募股。沙特阿美更倾向首选东京为海外上市地,但也咨询了单单在国内上市可能的公司估值。

9月媒体称,沙特正考虑将沙特阿美至多10%的股份通过IPO上市,较去年的原计划股份占比5%翻一倍。在整个IPO筹备中,沙特官员不仅一直在讨论加快上市进程的方法,还希望将沙特阿美估值提高到接近王储萨勒曼提议的2万亿美元。按照这一估值计算,10%的公司发行股数将融资2000亿美元,是阿里巴巴五年前创史上最大上市筹资规模250亿美元的八倍。

就在本月上旬,还有媒体称,沙特阿美计划本月25日提交阿拉伯文的上市招股书,两日后提交英文招股书。如果沙特阿美确认要在本国上市,最早有望11月末登陆沙特交易所Tadawul,将1%或2%的股份用于IPO。

沙特阿美最初的IPO募资目标是1000亿美元,今年该公司还未明确这是否还是最终的募资目标。沙特王储萨勒曼对沙特阿美的上市计划始终锲而不舍。

去年10月,也就是IPO计划被叫停两个月后,沙特王储曾表示,将继续推进沙特阿美的上市计划,还说将于2021年前进行IPO,并依然坚持“相信估值将超过2万亿美元”的说法。

而一些银行家和沙特官员称,他们认为1.2万亿美元到1.5万亿美元的估值更现实。

关键词: IPO沙特阿美上市
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