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微信美国禁令之后,腾讯交出了一份远超预期的财报

2020-08-13 来源: 爱范儿 原文链接 评论0条

美国接连发布政令「封杀」TikTok、微信后,中国互联网公司的出海之路蒙上了一层阴影。

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疫情的影响尚未消散,全球动荡的局势接踵而至,在这样的背景下,腾讯今天发布了 2020 年第二季度的财报。

财报显示,腾讯 Q2 营收 1148.83 亿,同比增长 29%;净利润 301.53 亿,同比增长 29%,均超出市场预期。

美国的禁令对腾讯收入也几乎不会产生多少影响,在今晚的财报会议上,腾讯表示美国收入在全球收入占比不到 2%

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不过在印度和美国两个全球人口第二、第三大的市场相继对中国互联网企业关上大门后,腾讯在 Q3 或许将面临更大的挑战,因此腾讯在国内市场的增长变得尤为重要。

微信的商业化步伐是否会进一步加快?

视频号是否成为腾讯真正可以和抖音快手抗衡的短视频产品?

手游版 DNF 会成为下一个《王者荣耀》吗?

这些问题不仅是体现在财报中的数字,还是马化腾提到的「拥抱新兴的结构性机会,迎接未来挑战」的关键。

广告和社交:微信依然是第一增长引擎

国民级应用微信的增长还没结束。

财报显示 Q2 微信和 WeChat 合并月活 12.06 亿,同比增长 6.5% ,QQ 智能终端月活跃账户数为 6.47 亿,同比下滑 8.5%。

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腾讯坐拥中国月活前两位的应用,在社交领域的地位难以撼动。

可由于微信的克制,商业化潜力一直没有充分发掘,如今微信正在成为腾讯广告收入最大的增长引擎。

在前几年腾讯将广告收入重新划分为社交广告和媒体广告后,依托于微信的社交广告占比不断提升。

第二季度腾讯网络广告收入为 185.52 亿元,其中 152.62 亿为社交及其他广告,同比增长 27%,相反媒体广告收入下降了 25%。

腾讯网络广告收入增速在 Q2 创了新低,增长主要得益于微信,腾讯也在财报中给予了微信极高的评价:

我们认为,微信生态正重新定义中国的网络广告,令广告主可在其私域,例如公众号及小程序,与用户建立关系,使其投放可有效维护长远而忠诚的客户关系,而非只是单次交易的广告投放。

而进入 2020 年后,微信推出新功能似乎也不再那么「克制」,基本每个月都有重大更新发布。这样频繁的迭代,在 2013 年后已经很少在微信上看到。

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根据爱范儿截至 8 月 12 日的不完全统计,微信 2020 年以来的重大更新有以下这些:

1 月

微信开放 5000 人好友限制微信小程序可在手机以外的智能设备上运行微信公众号灰测订阅号付费能力

2 月

视频号功能上线微信小程序直播能力开启公测

3 月

深色模式上线新增「群工具」和「群待办」功能朋友圈支持「跳到还没看的位置」

4 月

灰测公众号「专辑」功能公众号内测智能排序,不再按时间线显示公众号「留言」支持多轮回复

5 月

小程序可收藏通讯录新增「仅聊天的朋友」

6 月

微信号可修改视频号改版,增设「关注」、「朋友」、「热门」三个 Tab 栏「微信拍一拍」功能上线公众号底部新增「点赞」和「分享」按钮

7 月

小程序可分享到朋友圈视频号评论以弹幕形式呈现公众号视频新增弹幕功能微信小商店内测公众号灰测「标签」功能

8 月

视频号不再以链接形式分享到朋友圈视频号助手内测上线

可以看到,微信的更新集中在对公众号、小程序的优化,并通过视频号来填补短内容的缺失。

腾讯在财报中表示,这些更新使公众号的内容消费重焕活力,推动浏览量同比增长,同时让小程序产生的交易额环比有所回升。

虽然这次财报中没有披露视频号的数据,可 6 月份张小龙曾在在朋友圈提到,视频号日活已经超过 2 亿,这个增长速度远超抖音快手。

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根据抖音快手公开的数据,抖音日活突破 2.5 亿花了 28 个月,而 2012 年开始转型短视频的快手在今年年初日活才突破 3 亿。

不可否认,微信庞大的用户基数是视频号高速增长的重要原因,但视频号与微视不一样的是,它展示了与抖音快手等主流短视频产品不一样的形态,正如深响一篇文章所说的:

视频号的产品设计突破了微信的「客厅」设定,没有好友关系的用户也可以互相交流,实质上为延展弱关系提供了可能,在私域流量的” 客厅 “里留下一个打造公域流量「广场」的伏笔。

游戏业务:DNF 手游能否成为下一个王者荣耀

游戏业务是腾讯 Q2 财报超出预期的最大功臣,网络游戏收入增长 40% 至人民币 382.88 亿元,这一增速创下了 2017 年第四季度以来的新高。

《王者荣耀》与《和平精英》依旧是游戏业务的两大支柱,而以 DNF《地下城与勇士》的端游收入还在继续减少。

不过 Q2 的游戏业务收入比起上个季度有所下降,因为上个季度的增长很大部分来自疫情居家暴涨的用户,Questmobile 数据显示《王者荣耀》和《和平精英》的用户在线时长都在 Q1 期间达到历史新高。

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随着各地复工,这样的高增长也难以持续。不少分析师认为腾讯下个季度游戏业务的增长,很大程度取决于手游版 DNF 的表现。

DNF 手游原本也计划在今天正式公测,但在昨天临时决定延迟上线。在 7 月份手游 DNF 的预约人数已经接近 6000 万,可见玩家们对这款手游的期待。

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DNF 曾是端游中的王者,2011 PCU(最高同时在线玩家人数)达到 260 万,创下世界纪录,这一年 DNF 贡献了腾讯游戏收入的 30%。

尽管 DNF 这几年在走下坡路,也手游版 DNF 以被玩家寄予厚望,也被认为有成为下一个《王者荣耀》的潜力,分析师 「互联网与娱乐怪盗团」甚至认为:

DNF 手游的上线将成为 2020 年中国乃至全球(游戏)行业最重要的一个事件,甚至能够以一己之力决定整个行业的增速。

此外国外还没完全得到控制的疫情也可能也会给腾讯带来类似国内 Q1 的增长,其中腾讯发布的一款个人电脑游戏 Valorant ,就在第二季成为 Twitch 上全观看时长最高的游戏。

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而美国作为腾讯游戏业务在海外最重要的市场,尽管面临一些风险,但目前针对微信的禁令并不涉及游戏业务,因此暂时不会受到影响。

付费会员:爆款剧《三十而已》强力推动

与游戏业务类似,流媒体视频和音乐业务在 Q1 爆发式增长后,在第二季度增速有所放缓 。

1.14 亿的视频付费会员数量与 Q1 的 1.12 亿基本持平,但起码没有延续 Q1 前连续 5 个季度同比增速下滑的颓势。

视频付费会员的增长一直都与内容挂钩,腾讯在财报中尤其点名了最近的热播剧集《三十而已》,就算你没有看过这部剧,也基本在微博抖音上看过不少人痛骂许幻山和林有有。

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而腾讯的音乐服务会员数则同比增长 52% 至 4700 万,当中周杰伦的贡献应该不小。周杰伦 6 月份在 QQ 音乐上发布新歌《Mojito》,上线 1 小时销量就突破一百万,QQ 音乐服务器一度崩溃。

不过随着全球最大的唱片公司环球音乐和网易云音乐、腾讯音乐达成了非独家授权的合作,腾讯音乐的版权优势可能有所下降,在吸引付费用户的难度也会相应提高。

投入 5000 亿拥抱产业互联网

除了 C 端业务,前两年宣布拥抱产业互联网的腾讯在 ToB 业务上也表现不俗,金融科技及企业服务业务的收入同比增长 30% 至人民币 298.62 亿元,创下了公开披露数据以来最高的增速。

5 月份腾讯宣布未来五年将投入 5000 亿元,用于新基建的进一步布局,这也是腾讯未来的战略重点。

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▲ 腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生.

总的来说,虽然第二季度受到大环境的影响,广告收入有所下降,但微信的商业化空间还有不小,新上线的微信小商店或许有可能成为电商的第四极,而视频号可能将为腾讯在弱势的短视频领域赢得超车的机会。

同时游戏业务在高速增长之后,后疫情时期的增长动力很大程度寄希望于 DNF 手游和海外业务的表现

而曾被诟病投行化、没有梦想的腾讯,与合作伙伴的关系也不再「只求共生,不求拥有」。从程武接管阅文,到最近收购搜狗,促进斗鱼虎牙合并,腾讯似乎正在进一步加强对这个生态的影响。

腾讯在短视频、电商等领域埋下的种子已经开始发芽,未来能否长成参天大树,十分值得关注。

关键词: 科技
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