市场规模突破 7000 亿大关增速 18%逆势上行——中宝协《2021 中国珠宝行业发展报告》正式发布

4 月 12 日，在 2022 年全国珠宝玉石首饰行业协（商）会联席会议上，中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称：“中宝协”）发布了《2021 中国珠宝行业发展报告》（以下简称：《报告》）。《报告》显示，2021 年，按销售额计算，中国珠宝首饰市场总规模一举跃上了 7200 亿元新台阶，同比 2020 年的 6100 亿元增幅达 18%。数据表明，在仍受疫情困扰的 2021 年，珠宝行业的恢复性增长呈现了稳中有进、稳中向好的态势，市场的“基本盘”得到进一步的巩固并不断加实加厚。

《报告》编制团队从珠宝零售市场、进出口、电商平台、人力资源供给、上市公司、研发创新等多个维度进行了为期 3 个多月的系统调研和数据采集统计，并结合中宝协数据库的历史数据进行综合比对、分析，产品方面则涵盖了黄金、钻石、铂金、白银、玉石、彩宝等市场主要品类，比较全面的反映了珠宝行业 2021 年的发展情况。

《报告》指出，2021 年我国珠宝行业在“稳”和“实”的主基调上，具有以下几个方面的鲜明特点：市场恢复性增长态势更加稳固、产业链/供应链韧性优势进一步凸显、双循环新发展格局加快形成、市场集中度显著提高、创新驱动更加强劲、终端渠道格局重构更趋白热化、数字化转型加快探索。

市场规模达 7200 亿

增速领先其他消费品类

《报告》引入了国家统计局的数据与中宝协自主采集的数据进行了综合分析。国家统计局的数据显示，2021 年，社会消费品零售总额 44 万亿元，比上年增长 12.5%，扣除价格因素，2021 年社会消费品零售总额比上年实际增长 10.7%。具体到珠宝产品，规模以上企业金银珠宝类同比增长 29.8%，增速领先于其他品类。根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计来看，按销售额计算，2021 年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为 7200 亿元，同比增长 18%。

2017-2021 年我国珠宝玉石首饰行业销售总额及增幅

进出口额超疫情前水平

彰显供应链韧性优势

海关总署数据显示，2021 年，珠宝行业进口总额为 774.17 亿美元，同比增长 143.9%；出口总额为 293.34 亿美元，同比增长 59.1%。整体来看，受上一年低基数影响，2021 年进口额和出口额均实现高位数增长，且与 2019 年同比也分别增长 28.5%和 43.6%，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。其中，镶嵌首饰依然是中国珠宝行业出口最多的珠宝品类，出口额达 144.86 亿美元，同比增长 81.39%，占出口总额的 49.4%，进一步奠定了中国作为珠宝首饰深加工大国的龙头地位。

2014-2021 年中国珠宝行业进出口情况

（单位：亿美元）

主要品类全面恢复增长

市场基础得到巩固并强化

2021 年，根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计来看，珠宝各品类均呈现增长态势。其中，黄金品类市场规模约为 4200 亿元，同比增长 23.5%，同时黄金首饰消费量同比增长 45%，较 2019 年同期也增长 5.2%，钻石产品市场规模约为 1000 亿元，同比增长 25%，翡翠产品市场规模约为 1000 亿元，同比增长 11.1%，彩色宝石产品市场规模约为 315 亿元，同比增长 5%，珍珠产品市场规模约为 160 亿元，铂金及白银产品市场规模约为 100 亿元，其他品类产品市场规模共计约为 150 亿元。

2021 年我国珠宝玉石首饰行业市场细分品类占比图

上市公司业绩向好

进一步印证消费回暖

根据部分珠宝上市公司已披露数据测算，2021 年上半年 A 股、新三板、港股所有珠宝上市公司的营收总额同比增长 38.80%，且较疫情前 2019 年上半年也同比上涨 13.01%，表明 2021 年国内珠宝市场不断回暖，珠宝首饰消费势头持续向好。

截至 2021 年 12 月 31 日，A 股珠宝上市公司共有 15 家，其中大部分企业 2021 年前三季度营业收入和净利润已恢复至疫情前水平；新三板珠宝上市公司共有 25 家，大部分企业前三季度营业收入较 2020 年同期水平取得了一定幅度的增长，半数以上的企业净利润实现同比增长；港股珠宝上市公司共有 16 家，其中大部分企业的营收和净利润均较 2020 年同期水平取得了大幅增长。

专利量持续增长

创新驱动更加强劲

据中国知识产权网数据显示，2021 年，法律状态为“有效”的珠宝首饰类外观设计专利数量为 8375 件，同比增长 40.73%，2017 年至 2021 年近 5 年间，我国珠宝类发明和实用新型有效专利数量逐年上升，年均增幅达 27.81%，表明珠宝产业的竞争生态，正在从由价量换市场向由创新引领市场的模式转变，这也是珠宝产业驶向高质量发展新赛道、实现质量型增长的重要体现。

从珠宝类专利申请的国别来看，通过对国际专利数据库的数据分析表明，自 2010 年起，中国的专利申请量就一举超过美国跃居世界第一并连续保持至今。

中宝协已持续 10 多年对珠宝行业的年度发展情况进行了跟踪研究并发布珠宝行业年度发展报告。中国珠宝行业市场规模仅 2 年时间就从 6100 亿元突破至 7200 亿元。

提示：长按以下二维码，可获取《2021中国珠宝行业发展报告》全文。

详情可咨询中宝协产业战略研究部：010-58276172

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